12月23日,業聚醫療集團控股有限公司(下稱“業聚醫療”,HK:06929)在港交所上市。本次上市,業聚醫療的發行價為8.80港元/股,全球發行發售5463.30萬股,募集資金總額約為4.81億港元,募資凈額約為3.67億港元。
上市首日,業聚醫療的開盤價為8.80港元/股,與IPO發行價持平,盤中最低跌至8.05港元/股,最高為9.15港元/股。截至收盤,業聚醫療的股價報收9.15港元/股,較發行價上漲3.98%,總市值約為75.74億港元。
據貝多財經了解,業聚醫療的總部位于中國香港,在境內的主要經營主體為業聚醫療器械(深圳)有限公司。據天眼查信息顯示,該公司成立于2000年5月,法定代表人為錢永剛,注冊資本為500萬美元,由業聚醫療全資控股。
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據招股書介紹,業聚醫療是一家全球化布局的血管介入醫療器械企業,在中國、荷蘭和美國均設有生產和研發基地。其中,錢永勛為業聚醫療董事長、執行董事兼行政總裁,劉桂禎為該公司執行董事兼首席營運官,錢永勛、劉桂禎二人為夫妻關系。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,業聚醫療的收入分別為9634.2萬美元、8847.2萬美元、1.16億美元和6885.1萬美元,公司擁有人應占年內利潤(凈利潤)分別為695.8萬美元、707.1萬美元、-444.4萬元和803.7萬美元。
對于2021年度產生虧損,業聚醫療在招股書中解釋稱,主要是由于可轉換可贖回優先股的利息回撥490萬美元、公允價值虧損1440萬美元的原因造成。
2019年、2020年和2021年,業聚醫療的經調整凈利潤分別為695.8萬美元、707.1萬美元和2135.2萬美元。2022年上半年,業聚醫療的經調整凈利潤為1360.6萬元,2021年同期則為1098.9萬元。
截至2022年6月30日,業聚醫療持有現金及現金等價物為1.32億美元,而截至2021年12月31日則為1.76億美元。整個2022年上半年,業聚醫療的現金及現金等價物減少4310.5萬美元,處于流出狀態。
招股書顯示,業聚醫療于2021年合計完成約2.025億美元的融資,其中A輪融資規模為3500萬美元,A2輪融資規模為1.675億美元,每股成本分別為0.75美元、1.12美元,投資后估值分別約為3.15億美元、8.68億美元。
本次上市前,錢永勛、劉桂禎夫婦通過HART持股67.46%,劉桂禎的兄長劉啟衡持股4.66%。同時,初始COSMIC股東持股2.51%,深創投通過SCGC實體持股12.68%,建銀國際通過建成持股3.46%,中金生物醫藥基金、招商證券國際、星河資本等也是其股東。
在上市后的股東架構中,業聚醫療的控股股東錢永勛、劉桂禎夫婦通過HART持股63.00%,初始COSMIC股東持股2.28%,劉啟衡持股4.35%,深創投通過SCGC實體持股11.84%,建銀國際通過建成持股3.23%,中金生物醫藥基金持股2.43%。
同時,招商證券國際通過Bliss Moment持股2.16%,深圳市分享擇善持股1.62%,Lui Yiu Wah Alexander通過Worldstar持股1.08%,星河資本持股1.08%, B.W.Holding持股0.27%,其余公眾股東持股6.60%。