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本周股指波瀾不驚，但政策面的變化格外引人注目。其一是，周三公布疫情防控“新十條“（《關于進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》）。機構普遍認為，本次優化，將極大消除經濟活動阻礙，為明年的經濟恢復性增長奠定基礎。但從東南亞經驗來看，疫情政策顯著變化之后，居民出行意愿短期內會主動降低，并同時影響消費；但更長期來說，經濟恢復會經歷先抑后揚的過程，比如東南亞國家的消費增速在政策優化一兩個月內出現回落，但隨后很快迎來強勁反彈

另外一個可稱為”重磅“的消息是，本周二召開的國家高級重要會議。會議提出，“更好統籌疫情防控和經濟社會發展”，其整體思路與前期一系列防疫優化措施一脈相承，旨在減輕疫情對于經濟社會發展的影響，“發展”和“經濟”的重要性正在被加大；另外，“大力提振市場信心”可以說是本次會議最重要的聲音和信號。歷史上只有兩次類似提法：上次相同的表述發生在2018年12月的有關會議中，隨后的2019年1-4月股市全面大漲；而本次表述更是加上了“大力”兩個字，表明了高層的巨大決心和未來可能的政策力度。

同時，本次會議定調了明年中國經濟工作依然是“穩字當頭、穩中求進”。會議強調，明年要突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作。與之相比，今年七月底的相關會議中，沒有“穩增長”的字眼；反觀本次會議，不僅兩次提及”穩增長“，并且排在”三穩“首位。此外，放在“三穩”之前的“突出”二字，點出了2023年經濟工作的重心。

“穩增長”和“大力提振市場信心”相輔相成，這兩方面的表述也意味著，2023年的政策邏輯會重新將經濟增長放在重要的位置上，市場因此也預計會推出一系列大手筆政策來提振經濟。

在”穩增長“訴求提升的背景下，“擴大內需”有望成為主要發力點。會議強調，“要著力擴大國內需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用”。同時，這次比較新的提法是，“把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來”。在此之前，自2018年以來的重要文件精神中，一直都是“供給側結構性改革為主線”，這一次的新提法足以表明擴大內需在明年經濟工作中的重要地位。 數據顯示，11月，我國出口金額同比下降8.7%，降幅較上月擴大8.4個百分點。由此看，國家將穩增長的重心落在了擴內需上，這也是對明年海外經濟體可能出現衰退而作出的未雨綢繆的規劃。

今天晚間又有“超預期”的最新消息：為籌集資金，支持國民經濟和社會事業發展，財經部決定發行2022年特別國債，發行面值7500億元。值得注意的是，這是我國歷史上第四次發行特別國債，前三次發行分別于1998年、2007年和2020年，額度分別為2700億、1.55萬億、1萬億——連續不斷的政策舉動，讓我們可以對明年的經濟刺激政策以及經濟復蘇力度有更多期待。

如何篩選“擴大內需”帶來的機會呢？上期我們制作了專題《疫后復蘇或成2023年最強投資主線》，本期我們結合最新政策和消息，繼續深化這一話題，制作了專題《中央定調2023年經濟，擴內需“挑大梁”》，感興趣的朋友添加優秀交易員微信號：hzkyxjyy，或掃碼添加文末企業微信號，圍觀朋友圈閱讀。

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