久期財經訊，合肥高新建設投資集團公司(Hefei Gaoxin Development & Investment Group Company，簡稱“合肥高新集團”)發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押自貿區債券。(PRICED)

(相關資料圖)

條款如下：

發行人：合肥高新建設投資集團公司

預期發行評級：無評級

類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區債券

發行規則：Reg S

發行期限：3年期

發行規模：7.7億人民幣

最終指導價：4.49%

息票率：4.49%

收益率：4.49%

發行價格：100

交割日：2022年12月9日

到期日：2025年12月9日

控制權變更回售：101%

資金用途：用于為建設項目融資和補充運營資本

其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中達證券、復星恒利

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：浦發銀行香港分行、興業銀行香港分行、中金公司

清算系統：中央國債登記結算有限責任公司