富凱摘要：漲33億估值，轉(zhuǎn)眼變成80億。
作者|幕恩
(相關(guān)資料圖)
12月5日，通潤裝備發(fā)布股價異動公告稱，公司股票于2022年12月2日、12月5日連續(xù)二個交易日收盤價格漲跌幅偏離值累計達到20.09%，根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動的情況。
借著收購光伏逆變器及儲能業(yè)務(wù)的利好消息，通潤裝備股價至今已經(jīng)收獲連續(xù)10個漲停。值得一提的是，對于此次重組事項，深交所下發(fā)關(guān)注函詢問此次交易背后是否存在利益輸送。
股價沾“光”10漲停
從二級市場表現(xiàn)來看，從11月16日至12月5日，通潤裝備股價在這10個交易日里獲得10個漲停，截至12月5日，公司股價最后報收22.53元/股，漲幅約達160%。
談起此次股價大漲，通潤裝備表示，公司于2022年11月23日披露了《關(guān)于控股股東及一致行動人協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份暨控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告》，《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》，于2022年12月1日披露了《關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告》。截至目前，上述事項處于有序推進中，具體進展請留意后續(xù)相關(guān)公告。
公告顯示，公司的控股股東常熟市千斤頂廠及其一致行動人TORINJACKS,INC.將通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將其持有的公司106,955,115股股票（占公司總股本的29.99%）以總價10.2億元轉(zhuǎn)讓給浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“正泰電器”）及其一致行動人溫州卓泰企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“溫州卓泰”）。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，公司的控股股東、實際控制人將發(fā)生變更。
據(jù)了解，公司以現(xiàn)金對價收購正泰電器、上海綽峰管理咨詢中心（有限合伙）（以下簡稱“綽峰”）、上海摯者管理咨詢中心（有限合伙）（以下簡稱“摯者”）擬共同設(shè)立的合資公司100%股權(quán)。
上述重組公告發(fā)布后，通潤裝備股價開始了漲停之旅。
同花順統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，11月24日至12月1日，甬興證券有限公司寧波和源路證券營業(yè)部、華鑫證券有限責任公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司、申萬宏源證券有限公司南昌中山西路證券營業(yè)部、東亞前海證券有限責任公司四川分公司、甬興證券有限公司寧波中山西路證券營業(yè)部、東亞前海證券有限責任公司上海分公司、華泰證券股份有限公司無錫分公司、湘財證券股份有限公司上海共和新路證券營業(yè)部等在此前買入金額皆超千萬元。
另據(jù)12月5日統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，湘財證券股份有限公司杭州五星路證券營業(yè)部買入金額高達1.26億元；機構(gòu)專用買入金額為5782.15萬元；華泰證券股份有限公司上海普陀區(qū)江寧路證券營業(yè)部、光大證券股份有限公司泰州東風北路證券營業(yè)部、長江證券股份有限公司上海安遠路證券營業(yè)部買入金額皆超3000萬元。
深交所詢問是否存在利益輸送
從公告內(nèi)容可知，公司以現(xiàn)金對價收購正泰電器、綽峰、摯者擬共同設(shè)立的合資公司100%股權(quán)，合資公司主要資產(chǎn)為正泰電器控制的光伏逆變器及儲能業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)（即正泰電源的控制權(quán)），本次收購預(yù)計構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成重組上市。
如果重組完成，上市公司控股股東將由常熟市千斤頂廠變更為正泰電器，上市公司實際控制人將由顧雄斌先生變更為南存輝先生。
公告顯示，常熟市千斤頂廠承諾2022年度至2024年度公司原主營業(yè)務(wù)（不包括擬剝離資產(chǎn)）每年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤均不低于6000萬元人民幣，若實際實現(xiàn)的金額低于前述目標值，由常熟市千斤頂廠在該年度審計報告出具之日后的三十日內(nèi)通過現(xiàn)金補償方式向你公司補足差額。
對于此次重組，深交所下發(fā)關(guān)注函要求公司說明本次控股股東出讓控制權(quán)與上市公司向控制權(quán)受讓方現(xiàn)金收購資產(chǎn)的實施互為前提的原因。
對此，通潤裝備回復(fù)稱，“上市公司及實際控制人顧雄斌先生基于公司發(fā)展戰(zhàn)略，與正泰電器積極磋商，本次出讓控制權(quán)與上市公司向控制權(quán)受讓方現(xiàn)金收購資產(chǎn)的實施互為前提滿足了交易各方利益訴求及權(quán)益保障，具備合理的商業(yè)背景”。
公司表示，本次交易將引入具備雄厚實力的新控股股東，同時上市公司將獲得光伏逆變器及儲能優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，上市公司在新能源領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)地位將顯著增強，盈利能力將進一步提升，亦有利于保障和促進上市公司及中小股東的合法權(quán)益。
同時，深交所問詢正泰電器及其一致行動人收購公司控制權(quán)的資金是否全部或部分來源于向公司出售合資公司股權(quán)收到的現(xiàn)金對價，是否屬于“通過與上市公司進行資產(chǎn)置換或者其他交易取得資金”，是否存在變相來源于上市公司的情形；如是，進一步說明相關(guān)資金來源是否合法合規(guī)。
對此，公司表示，“本次交易的收購款均來源于其自有或自籌資金，不存在資金直接來源于上市公司的情形”。
此外，深交所要求公司說明本次控制權(quán)變更和資產(chǎn)收購的一攬子方案是否合理，是否存在向關(guān)聯(lián)方變相利益輸送的情形，是否存在損害上市公司利益或中小股東合法權(quán)益的情形。
對此，通潤裝備給予否認并表示，“本次控制權(quán)變更和資產(chǎn)收購的一攬子方案不存在向關(guān)聯(lián)方變相利益輸送的情形”。
目前，該重組事項仍在繼續(xù)，截至本回復(fù)出具日，正泰電器、溫州卓泰已依照協(xié)議約定向常熟市千斤頂廠支付第一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款合計2.04億元。
有市場人士分析，由于收購資金皆來自于自籌，后續(xù)交易會否順利完成仍需等待進一步的公告。而公司重組成功后業(yè)績?nèi)绾我泊袌鰴z驗。目前，公司股價明顯有概念炒作痕跡，希望投資者能謹慎投資。
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