北向掃貨470億!防水龍頭增持比例超20%,還重點加倉這些公司 前沿資訊
時間:2022-11-21 05:57:36  來源:元朝_Analysts  
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進入11月,隨著人民幣匯率的逐步企穩(wěn),外資持續(xù)流出的局面得到緩解。11月11日以來,北向資金呈現(xiàn)持續(xù)的大幅凈買入的態(tài)勢,連續(xù)6個交易日合計凈買入469.49億元。

11.14-11.18當周北向資金合計凈流入322.83億元,創(chuàng)下半年以來單周最高凈流入,其中11月14日凈買入額達166.02億,創(chuàng)下年內新高。11月以來北向資金凈買入超400億元,達416.84億元,創(chuàng)下4個月以來的新高,意味著的北向資金的抄底動作明顯。


(資料圖)

但值得注意的是,11.14-11.18當周北向資金大舉掃貨,并未帶動指數(shù)拉升,三大指數(shù)整體震蕩格局,部分指數(shù)小幅收跌。

外資大舉掃貨藍籌股

從行業(yè)來看,近6 個交易日以來價值藍籌股獲得了北向資金的大舉加倉,白酒和金融成為外資重點加倉方向。

從申萬一級行業(yè)來看,食品飲料、非銀金融、家電、銀行、有色金屬、醫(yī)藥生物等被北向資金大幅凈買入超35億元。

值得一提的是,10月底遭受北向資金瘋狂拋售的白酒,近6個交易日獲得北向資金近69億元的掃貨。其中逾半數(shù)資金流向了白酒龍頭“茅五瀘”。

外資大舉加倉白酒,一方面白酒10月以來跌幅創(chuàng)有史以來最大跌幅,技術上有反抽修復需求;另一方,當前白酒處于業(yè)績真空期,資金在博弈酒企的打款預期。

而非銀金融+銀行合計凈買入超100億元,達106.25億元。大金融強勢反彈的后面是超跌反彈,疊加宏觀環(huán)境邊際改善。特別是地產政策的不斷加碼,銀行的擔憂情緒逐步下降。光大證券表示,疊加第二支箭、衛(wèi)健委優(yōu)化疫情防控的20條等舉措,有助于提升銀行順周期表現(xiàn),未來一段時間,銀行股利好因素較多,銀行板塊具有一定向上空間。

在價值藍籌股獲得北向資金大舉買入的同時,新能源賽道電力、光伏設備、電網設備、能源金屬等遭到北上資金的賣出。

從北向資金增持幅度來看,近6個交易日申萬31個行業(yè)有27個行業(yè)獲得了北向資金的增持,其中綜合、建筑材料、非銀金融、有色金屬加倉較多,持股數(shù)量周環(huán)比增幅超過5%。

部分前期流入較多的行業(yè)出現(xiàn)倉位調整,國防軍工、公用事業(yè)持股量環(huán)比降幅均超過1%。

不過,需要注意的是,上周獲得北向資金大舉凈買入超38億元的有色金屬,回調明顯,一周累計下跌5.29%,跌幅在全申萬一級行業(yè)中排名第二,但行業(yè)獲得北上資金連續(xù)四周加倉,本周持股量環(huán)比增長5.43%。

消息面上,11 月15 日,工信部等三部門印發(fā)《有色金屬行業(yè)碳達峰實施方案的通知》,表示到2025年,再生銅、再生鋁產量分別達到400萬噸、1150萬噸,再生金屬供應占比達到24%以上,再生金屬行業(yè)有望快速發(fā)展。

白酒、家電龍頭增持超30億元

根據數(shù)據統(tǒng)計,在北向資金連續(xù)凈買入這6個交易日中,凈買入超1億元的公司有139家。其中,凈買入超過10億元就有12家。

具體到個股上看,近6個交易連續(xù)凈買入最多的是10月以來下跌最慘的“酒王”-貴州茅臺,凈買入43.17億元;其次是白色家電龍頭的美的集團,凈買入32.70億元,而且是連續(xù)2周凈買入。

白色家電龍頭獲得資金的大舉加倉后面的邏輯是,超跌+地產行業(yè)逐步回暖。

隨著上游原材料的下降和地產邊際環(huán)境改善,疊加家電2022年低基數(shù),2023年家電板塊有望迎來修復需求。

此外,近6個交易日凈買入超20億元的還有工業(yè)金屬龍頭紫金礦業(yè)、保險龍頭中國平安、銀行龍頭招商銀行。

外資后面大幅加倉的本質邏輯是低估值+超跌。

凈賣出方面,近6個交易日長江電力凈賣出4.59億元,隆基綠能、聞泰科技、新城控股、國電南端、上機數(shù)控、大參林凈賣出均超3億。

防水龍頭增持比例超20%

從個股增持比例來看,近6個交易日北上資金對21只個股的增持比例比例超100%,其中聚燦光電增持比例435.55%,增持比例超2倍還有百洋醫(yī)藥、新益昌、左江科技三只個股。

值得注意的是,在凈買入超10億元的個股中,防水龍頭東方雨虹增持幅度超20%,達21.01%,此外工業(yè)金屬龍頭紫金礦業(yè)增持比例達19.59%。

策略上,隨著美聯(lián)儲加息75個基點預期緩解,以及國內宏觀經濟環(huán)境逐步改善,仍然堅定看好市場的反彈行情。從行業(yè)配置上看,從三個方向展開配置。

一是以消費復蘇類行業(yè)為主,食品飲料、醫(yī)藥等估值低確定性高的品種。

二是政策顯著邊際改善的主線,包括地產產業(yè)鏈、特別是地產建材、傳媒教育等,典型的困境反轉,未來行情的空間和時間都值得期待。

三是,安全觀主線的信創(chuàng)、軍工、半導體、工業(yè)母機等。