10月24日，科技創(chuàng)新信息服務商智慧芽旗下智慧芽創(chuàng)新研究中心發(fā)布《2022專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)能力報告》（以下簡稱“報告”）。報告梳理了中國自2019年起公示的9279家專精特新“小巨人”企業(yè)的數(shù)量規(guī)模與融資上市情況，并從企業(yè)整體科創(chuàng)能力、行業(yè)科創(chuàng)格局以及區(qū)域科創(chuàng)版圖等維度對專精特新“小巨人”企業(yè)進行全景掃描分析。
報告顯示，9279家專精特新“小巨人”企業(yè)約占全國企業(yè)（不含港澳臺）數(shù)量的0.04%，其授權發(fā)明專利總量達15.16萬件，約占全國的4.64%，可見近萬家“小巨人”以萬分之四的企業(yè)數(shù)量占比撬動了全國超百分之四的技術規(guī)模；“小巨人”企業(yè)對A股市場起到了有力的支撐作用，其中科創(chuàng)板上市企業(yè)中“小巨人”占比最高，達48.8%；“小巨人”企業(yè)2021年的專利申請量增速為18.3%，遠超工信部10%的增速目標；從平均發(fā)明專利密度來看，“小巨人”企業(yè)每千名員工掌握近63件有效發(fā)明專利，是A股上市企業(yè)的3.4倍；從十大重點產(chǎn)業(yè)領域來看，生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械領域“小巨人”企業(yè)的技術規(guī)模最接近上市公司水平，達到八成以上；從區(qū)域維度來看，江蘇、北京、上海的“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)能力表現(xiàn)突出，其平均有效發(fā)明專利量達到近2倍于全國平均水平。
(資料圖)
近萬家“小巨人”以萬分之四的企業(yè)數(shù)量占比撬動全國超百分之四的技術規(guī)模
專精特新“小巨人”企業(yè)自2019年以來累計培育四批，共計公示9279家，實際培育認定8997家，已接近完成工信部提出的“十四五”一萬家目標。從技術規(guī)模來看，9279家專精特新“小巨人”企業(yè)的授權發(fā)明專利總量達到15.16萬件，全國2500萬余家企業(yè)（不含港澳臺）授權發(fā)明專利總量共約327.02萬件，占比約4.64%。
智慧芽創(chuàng)新研究中心負責人陶棟艷表示：“從技術和專利維度，我們看到了全國專精特新‘小巨人’呈現(xiàn)了‘少而精’的特點。根據(jù)數(shù)據(jù)分析，‘小巨人’企業(yè)數(shù)量在全國企業(yè)總量中的占比不高，僅為0.04%。但是，這近萬家‘小巨人’企業(yè)卻以高質(zhì)量的授權發(fā)明專利產(chǎn)出，貢獻了全國超過百分之四的技術規(guī)模，彰顯了突出的科創(chuàng)能力。相信隨著后續(xù)批次專精特新‘小巨人’的培育，企業(yè)數(shù)量的不斷擴充，真正引領中國制造和科技創(chuàng)新的高質(zhì)量發(fā)展。”
圖1：四批專精特新“小巨人”企業(yè)在全國經(jīng)濟系統(tǒng)中的占比（來源：智慧芽、國家數(shù)據(jù)）
科創(chuàng)板“小巨人”含量最高，占比高達48.8%
據(jù)智慧芽統(tǒng)計，截至6月30日，9279家專精特新“小巨人”企業(yè)中，有融資經(jīng)歷的企業(yè)數(shù)量達到3859家，占比為41.59%；而已上市企業(yè)數(shù)量僅為646家，占比為6.96%。
雖然上市比例還有較大的上升空間，但從資本市場的去向看，已上市的646家專精特新“小巨人”企業(yè)中絕大多數(shù)為A股上市企業(yè)，其中又以創(chuàng)業(yè)板最多，此外也有極少數(shù)赴港交所和新加坡交易所上市。具體來看，A股上市共638家, 新交所上市1家，港交所上市7家。A股中，主板上市174家，創(chuàng)業(yè)板上市246家，科創(chuàng)版上市205家，北交所上市29家。此外，還有1372家“小巨人”已經(jīng)在新三板掛牌，占比達到14.8%。
進一步分析，A股上市的專精特新“小巨人”企業(yè)對A股市場，尤其是科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所這三大板塊起到了有力的支撐作用。其中，在A股滬深主板3155家企業(yè)中，專精特新“小巨人”企業(yè)占比為6.4%；創(chuàng)業(yè)板1142家企業(yè)中，“小巨人”占比達到21.5%；而科創(chuàng)板的“小巨人”含量最高，420家上市企業(yè)中高達48.8%為專精特新“小巨人”企業(yè)，接近一半；此外，北交所89家上市企業(yè)中，專精特新“小巨人”企業(yè)占比為32.6%。
值得一提的是，北交所成立時間尚不足一年，上市企業(yè)總量尚少，但作為針對性服務新興產(chǎn)業(yè)、“專精特新”中小企業(yè)的平臺，通過企業(yè)鎖定期短、轉(zhuǎn)版路徑完備等制度優(yōu)勢，未來將持續(xù)吸收專精特新企業(yè)、尤其是已掛牌新三板的專精特新企業(yè)，專精特新“小巨人”的貢獻占比有望持續(xù)擴大。
圖2：A股各版塊中專精特新“小巨人”的貢獻度（來源：智慧芽）
“小巨人”企業(yè)2021年專利申請增速近2倍于工信部目標
智慧芽數(shù)據(jù)顯示，截至7月31日，9279家專精特新“小巨人”企業(yè)平均專利申請量為104.43件，平均有效發(fā)明專利量為15.89件。以2020年和2021年公開的專利申請量計算，平均每家“小巨人”2020年專利申請量為15.19件，2021年增長至17.97件，增速達到18.3%。
工信部制定的《“十四五”促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》圍繞促進中小企業(yè)發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)有一系列五年發(fā)展目標，其中提到，中小企業(yè)專利申請量的年均增長目標是10%以上。對照這一目標，“小巨人”企業(yè)的技術規(guī)模增長表現(xiàn)突出，實現(xiàn)了近2倍于工信部目標的增長。
值得注意的是，第四批專精特新“小巨人”的平均專利申請量從2020年的14.12件增長至2021年的17.00件，增速達到20.4%，比前三批高出2-15個百分點，同時也遠高于10%的工信部目標。
圖3：四批專精特新“小巨人”企業(yè)的專利增長情況（來源：智慧芽）
“小巨人”的平均發(fā)明專利密度是A股上市企業(yè)的3.4倍
為排除企業(yè)規(guī)模的影響，更準確地評估一家企業(yè)的技術密集度，智慧芽創(chuàng)新研究中心采用發(fā)明專利密度——千人均的有效發(fā)明專利數(shù)來進行衡量分析。報告顯示，專精特新“小巨人”企業(yè)的平均發(fā)明專利密度達到62.99件/千人，即“小巨人”企業(yè)每千名員工就掌握近63件有效發(fā)明專利。對比來看，A股上市企業(yè)的平均發(fā)明專利密度則為18.51件/千人，“小巨人”企業(yè)的平均發(fā)明專利密度是其3.4倍，展現(xiàn)出較強的“專業(yè)化”、“精細化”的特點。
此外，第四批專精特新“小巨人”的平均發(fā)明專利密度達到69.03件/千人，其千人均有效發(fā)明專利數(shù)比第二批及第三批多10件以上。
圖4：四批專精特新“小巨人”企業(yè)的發(fā)明專利密度與A股上市企業(yè)對比（來源：智慧芽）
生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械領域“小巨人”技術規(guī)模最接近上市公司水平
根據(jù)2018年工信部發(fā)布的《關于開展專精特新“小巨人”企業(yè)培育工作的通知》，專精特新“小巨人”企業(yè)的主導產(chǎn)品應符合制造強國戰(zhàn)略十大重點產(chǎn)業(yè)領域，即新一代信息技術、高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械。
據(jù)智慧芽統(tǒng)計，四批9279家專精特新“小巨人”企業(yè)與規(guī)劃高度吻合，屬于十大重點產(chǎn)業(yè)領域的企業(yè)數(shù)量占比達到達79.5%，體現(xiàn)出了明顯的行業(yè)聚焦。其中，新材料、新一代信息技術和高端機械裝備（結合電力裝備、農(nóng)機裝備與高檔數(shù)控機床和機器人三個重點產(chǎn)業(yè)領域）企業(yè)數(shù)量最多，分別為2156家、1881家和1536家。
從技術規(guī)模來看，按平均每家企業(yè)的有效發(fā)明專利量計算，生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械、新一代信息技術和航空航天裝備三個產(chǎn)業(yè)領域的“小巨人”企業(yè)的技術規(guī)模超過均值，分別為38件/家、23件/家和19件/家。
考慮到不同行業(yè)的技術規(guī)模存在差異，對比上市公司的平均有效發(fā)明專利量，生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械領域技術規(guī)模最接近，相當于同領域上市公司平均水平的83.96%，航空航天裝備領域次之，相當于同領域上市公司平均水平的66.09%。
圖5：各產(chǎn)業(yè)領域的專精特新“小巨人”企業(yè)的有效發(fā)明專利量與A股上市企業(yè)對比（來源：智慧芽）
江蘇、北京、上海“小巨人”科創(chuàng)能力表現(xiàn)突出
據(jù)智慧芽統(tǒng)計，從省級單元來看，四批專精特新“小巨人”企業(yè)分布于全部31個省區(qū)市，其中有20個省區(qū)市有超過100家小巨人，浙江省的“小巨人”數(shù)量最多，共1079家；從地級單元來看，“小巨人”企業(yè)分布于300個城市（直轄市、地級市、州、地區(qū)），其中有21個城市有超過100家小巨人，北京市的“小巨人”數(shù)量最多，共597家；從區(qū)縣單元來看，“小巨人”企業(yè)分布于1461個區(qū)縣，其中有4個區(qū)縣有超過100家小巨人，北京海淀區(qū)的“小巨人”數(shù)量最多，共265家。
分析顯示，專精特新“小巨人”企業(yè)的分布在省、市、縣三個空間層級序列中頭部效應不斷放大，集中度不斷提升，科技企業(yè)集聚效應明顯。前10個省市占全部省市的32.3%，其“小巨人”數(shù)量占比（即省份的集中度concentration rate，CR10）達到68.1%；前10個城市占全部城市數(shù)量的3.3%，其“小巨人”數(shù)量占比（即城市的集中度CR10）達到33.3%；前10個區(qū)縣占全部區(qū)縣的比重僅為0.7%，其“小巨人”數(shù)量占比（即區(qū)縣的集中度CR10）達到11.9%。
進一步對比各省市專精特新“小巨人”企業(yè)的數(shù)量規(guī)模、平均經(jīng)營規(guī)模（按平均員工數(shù)計）和平均技術規(guī)模（按平均有效發(fā)明專利量計），北京和上海的“小巨人”企業(yè)，其經(jīng)營規(guī)模小于全國均值，而技術規(guī)模大于全國均值。具體來看，北京和上海的平均每家企業(yè)員工數(shù)僅在200人上下，但平均有效發(fā)明專利量達到24.08件/家和23.22件/家，比全國平均水平高出46%和52%。
與此同時，江蘇的“小巨人”企業(yè)，其經(jīng)營規(guī)模和技術規(guī)模均大于全國均值。江蘇的平均每家企業(yè)員工數(shù)在330人上下，平均有效發(fā)明專利量達到23.56件/家，比全國平均水平高出55%和48%，與京滬相當。
圖6：各省區(qū)市專精特新“小巨人”企業(yè)的整體表現(xiàn)（來源：智慧芽）
關于智慧芽
智慧芽是一家科技創(chuàng)新信息服務商，致力于為全球創(chuàng)新企業(yè)和創(chuàng)新生態(tài)人群提供服務，提供創(chuàng)新數(shù)據(jù)以洞察信息，提供創(chuàng)新工具促進敏捷協(xié)作，以開放合作構建創(chuàng)新生態(tài)，實現(xiàn)“連接創(chuàng)新，突破邊界”的使命和價值。
以機器學習、計算機視覺、自然語言處理（NLP）等人工智能技術和大數(shù)據(jù)加工廠2.0 的卓越能力為基礎，智慧芽構建起豐富的產(chǎn)品和解決方案矩陣——面向知識產(chǎn)權人群提供包括專利數(shù)據(jù)庫、知識產(chǎn)權管理系統(tǒng)在內(nèi)的知識產(chǎn)權信息服務，面向研發(fā)人群提供研發(fā)情報庫和競爭情報庫，面向生物醫(yī)藥行業(yè)提供新藥情報庫、生物序列數(shù)據(jù)庫、化學結構數(shù)據(jù)庫等，面向金融機構提供企業(yè)科創(chuàng)力評估、產(chǎn)業(yè)技術鏈、專利價值評估等。此外，智慧芽還打造了智慧芽學社、咨詢、創(chuàng)新研究中心等，為廣泛的科技創(chuàng)新人群提供無限價值。
截至目前，智慧芽已經(jīng)服務全球50 多個國家超12000 家客戶，涵蓋了高校和科研院所、生物醫(yī)藥、新材料、新能源、智能制造、通信電子、新能源汽車、半導體等50 多個高科技行業(yè)。國內(nèi)客戶包括清華大學、北京大學、中科院、中國石化、海爾、美的、小米、寧德時代、小鵬汽車、大疆、藥明康德、商湯科技、華大等；國際客戶包括麻省理工學院、牛津大學、陶氏化學、戴森、spotify 等。
關于智慧芽創(chuàng)新研究中心
智慧芽創(chuàng)新研究中心是智慧芽旗下的研究機構，基于智慧芽的專利、科創(chuàng)、投融資等強大的科技創(chuàng)新全生命周期數(shù)據(jù)資源，并利用科創(chuàng)力坐標和研發(fā)指數(shù)等獨家模型產(chǎn)品，圍繞科技創(chuàng)新及各個垂直科技領域開展獨立研究，形成報告、簡報、榜單等多元化研究成果，致力于以獨特視角傳遞對中國和世界科技創(chuàng)新的持續(xù)洞察，為科技創(chuàng)新賦能。