18日儲(chǔ)能板塊今天盤中發(fā)力，申菱環(huán)境、新風(fēng)光、南網(wǎng)科技、、南都電源上漲超10%，同力日升、巨星科技、世嘉科技、德賽電池、普路達(dá)等漲停。

今天上午市場(chǎng)傳來消息，寧德時(shí)代宣布與美國(guó)公用事業(yè)和分布式光伏+儲(chǔ)能開發(fā)運(yùn)營(yíng)商Primergy Solar LLC達(dá)成協(xié)議，為Gemini光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供應(yīng)電池。

【資料圖】

據(jù)介紹，Gemini項(xiàng)目位于內(nèi)華達(dá)州拉斯維加斯附近，總投資達(dá)12億美元。項(xiàng)目完成后，將成為美國(guó)最大的光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目之一。

自9月底開始，電池供應(yīng)持續(xù)短缺，企業(yè)暫停接單的情況頗為普遍且形勢(shì)愈演愈烈。多家電池廠商表示，儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求，現(xiàn)貨已經(jīng)排期到明年。

儲(chǔ)能是指通過介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲(chǔ)起來，在需要時(shí)再釋放的過程。光伏、新能源汽車、儲(chǔ)能被稱為“碳中和”下的三大超級(jí)賽道。

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局出臺(tái)的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到2025年，我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到3000萬千瓦以 上。而截至2021年，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)僅570萬千瓦左右。所以接下來到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)至少還有5-6倍的空間，年均復(fù)合增速超過 50%;

海通證券指出，綜合政策目標(biāo)和預(yù)測(cè)，從2022年到十四五期末，我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)至少還有5倍以上的發(fā)展空間。各地“10%-20%、2h- 4h”的儲(chǔ)能配套要求也逐漸剛性。而在海外，今年受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等因素影響，能源危機(jī)預(yù)期更是刺激儲(chǔ)能需求暴增。

據(jù)儲(chǔ)能領(lǐng)跑者數(shù)據(jù)顯示，2021年度，我國(guó)企業(yè)在全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)中，出貨量排名前十名的廠商依次為：陽光電源、比亞迪、海博思創(chuàng)、南都電源、科華數(shù)能、采日能源、中天科技、南瑞繼保、電氣國(guó)軒、遠(yuǎn)景能源。

綜合華西證券及華鑫證券報(bào)告，產(chǎn)業(yè)鏈中六大環(huán)節(jié)有望受益：

(1)電池：包括鋰電池、鈉電池、釩電池等，具備性能成本優(yōu)勢(shì)、銷售渠道及技術(shù)實(shí)力的企業(yè)有望受益，包括寧德時(shí)代、比亞迪、鵬輝能源、派能科技、國(guó)軒高科等；

(2)逆變器：PCS 與光伏逆變器技術(shù)同源性強(qiáng)，且用戶側(cè)儲(chǔ)能與戶用逆變器銷售渠道較為一致，包括陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份等；

(3)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成：在系統(tǒng)優(yōu)化、效率管理、成本管控以及應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商有望受益；

(4)高壓級(jí)聯(lián)：國(guó)內(nèi)風(fēng)光配儲(chǔ)政策力度加強(qiáng)，大容量?jī)?chǔ)能項(xiàng)目有望加速建設(shè)，高壓級(jí)聯(lián)技術(shù)有望迎來機(jī)遇，新風(fēng)光、金盤科技等已布局；

(5)溫控：受益于液冷滲透率提升，溫控系統(tǒng)有望迎來量?jī)r(jià)齊升，相關(guān)公司包括英維克、同飛股份等；

(6)消防：新國(guó)標(biāo)出臺(tái)在即，儲(chǔ)能消防環(huán)節(jié)即將規(guī)范化發(fā)展，相關(guān)公司包括青鳥消防、國(guó)安達(dá)等。

（投資顧問：江淑姣 執(zhí)業(yè)編號(hào)：A0840619120001）

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