(相關(guān)資料圖)

9月23日晚間，樂凱新材發(fā)布公告稱，公司擬采用發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式，向四川航天集團(tuán)等35名交易對(duì)方購(gòu)買川南航天能源科技有限公司 （簡(jiǎn)稱“航天能源”）100%股權(quán)及成都航天模塑股份有限公司（簡(jiǎn)稱“航天模塑”）100%股份，標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格合計(jì)為33.03億元。

此次交易完成后，標(biāo)的公司將成為樂凱新材全資子公司，公司將由此進(jìn)入油氣設(shè)備和汽車零部件領(lǐng)域，盈利能力將顯著增強(qiáng)。

圖片來源：Wind收購(gòu)航天能源和航天模塑9月23日，樂凱新材召開董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》及與上述交易相關(guān)的議案。當(dāng)天，樂凱新材還與四川航天集團(tuán)、燎原科技、川南火工等30名自然人等交易對(duì)方分別簽署了《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之補(bǔ)充協(xié)議》。根據(jù)公告，本次交易由發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。按照議案，樂凱新材擬向四川航天集團(tuán)、川南火工、航投控股、瀘州同心圓發(fā)行股份購(gòu)買其持有的航天能源100%股權(quán)；擬向四川航天集團(tuán)、燎原科技、焦興濤等30名自然人股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的航天模塑100%股份。按照計(jì)劃，樂凱新材將以向交易對(duì)方發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)，發(fā)行股份數(shù)約為4.63億股，支付對(duì)價(jià)約為33.03億元。此外，樂凱新材還將向包括航投控股在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，預(yù)計(jì)不超過21億元。

圖片來源：公司公告注入兩大優(yōu)質(zhì)成熟資產(chǎn)據(jù)介紹，兩家標(biāo)的公司均屬于航天科技集團(tuán)旗下航天七院制造產(chǎn)業(yè)板塊的優(yōu)質(zhì)成熟資產(chǎn)。此次交易不僅有利于航天七院實(shí)現(xiàn)制造產(chǎn)業(yè)板塊資產(chǎn)的優(yōu)化調(diào)整，也有利于持續(xù)培育打造航天科技集團(tuán)旗下“航天智造”產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)。資料顯示，航天能源是一家從事油氣設(shè)備領(lǐng)域射孔裝備和高端完井裝備研發(fā)與制造的高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)油氣井射孔工程技術(shù)領(lǐng)先、集成配套能力最強(qiáng)的企業(yè)之一。航天模塑是一家主要從事汽車內(nèi)外飾件、智能座艙部件、發(fā)動(dòng)機(jī)輕量化部件和相關(guān)模具的研發(fā)與制造的高新技術(shù)企業(yè)，持續(xù)為國(guó)內(nèi)外知名汽車廠商提供各類汽車裝飾件、功能件的系統(tǒng)性解決方案，致力于成為國(guó)際一流的汽車部件企業(yè)。樂凱新材表示，此次交易完成后，航天能源與航天模塑將成為樂凱新材全資子公司，上市公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步的豐富與提升，核心競(jìng)爭(zhēng)力將顯著增強(qiáng)。提升公司盈利能力資料顯示，樂凱新材主營(yíng)業(yè)務(wù)包括信息防偽材料、精細(xì)化工材料和電子功能材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括磁條和熱敏磁票等。受電子客票推廣等因素影響，公司信息防偽材料業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求下降，盈利水平明顯下滑。2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約7662.2萬元，同比下跌9.8%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)172.78萬元，同比下跌65.2%。公告表示，航天能源與航天模塑在各自細(xì)分行業(yè)中位居前列，營(yíng)業(yè)收入規(guī)模及盈利能力逐年提升。通過此次交易，航天能源與航天模塑將成為上市公司的全資子公司，上市公司將進(jìn)軍油氣設(shè)備和汽車零部件業(yè)務(wù)領(lǐng)域，資產(chǎn)體量、業(yè)績(jī)規(guī)模均將顯著提升，上市公司持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。編輯：鄭雅爍

原標(biāo)題：33億元收購(gòu)兩大優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)！這家公司進(jìn)軍油氣設(shè)備和汽車零部件賽道

來源：中國(guó)證券報(bào)