江蘇溧陽高新控股集團擬發(fā)行3年期高級美元債，初始指導(dǎo)價6.40%區(qū)域

(資料圖片僅供參考)

久期財經(jīng)訊，江蘇省溧陽高新區(qū)控股集團有限公司(Jiangsu Liyang High-tech Zone Holding Group Co., Ltd，簡稱“江蘇溧陽高新控股集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發(fā)行人：江蘇中關(guān)村控股集團(國際)有限公司(Jiangsu Zhongguancun Holding Group (International) Co., Ltd.)

擔保人：江蘇省溧陽高新區(qū)控股集團有限公司

擔保人評級：無評級

預(yù)期發(fā)行評級：無評級

發(fā)行規(guī)則：Reg S

發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押債券

發(fā)行規(guī)模：美元基準規(guī)模

期限：3年期

初始指導(dǎo)價：6.40%區(qū)域

交割日：2022年9月27日

控制權(quán)變更：101%

資金用途：為離岸債務(wù)進行再融資

其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信證券(B&D)、中信建投國際、中金公司、國泰君安國際、工銀國際

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、東海國際、華泰國際、復(fù)星恒利、興證國際、信銀資本、招銀國際、中泰國際

清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行