(資料圖片僅供參考)

光伏設備行業的高彈性與高估值很大程度上來源于其降本增效過程中眾多顛覆性技術創新帶來的價值重塑。其實今年就很明顯，比如，TOPCon、Perc、HJT電池技術更新，有望在眾多電池片技術中脫穎而出，并在一定時間內成為業內的主流技術。

目前光伏設備產業鏈部分設備的關鍵部件和輔材耗材仍依賴進口，這些領域技術壁壘、關鍵程度較高。所以關注核心龍頭公司能不能突破技術的瓶頸，從投資角度，設備是典型的賣鏟子的波動性沒有上游這些卷，設備更新慢一些。具體的龍頭公司和內容點擊視頻觀看。

今天市場亮點在于新能源上游鋰礦及電池端引領背景：

1）乘聯會發布8月銷量預測，電車方面：新能源零售預計在52.0萬輛左右，同/環比+108.3%/+7.0%，滲透率約27.7%（7月26.7%）。預計零售1-8月合計325.3萬，同比+119.9%。

2）政策端：購置稅政策拉動力平穩向上，地方鼓勵政策數量遠高于過去兩年同期、力度不減，廠商促銷合力發揮作用，車市帶動作用明顯。

弱勢，光伏組件，持續弱。這對光伏和風電都形成不好預期，若明天繼續向下，對光伏板塊的資金會有很大的分流。兩條主線，一弱一強。

其他成長股情況，壓鑄一體化、光伏、鋰電高端設備、高溫鈦合金、高端碳纖維/800V高壓快速、儲能等核心主題均保持有效活躍度。

其次，傳統能源，煤炭、電力、航運、船舶核心龍寡頭走勢很強，但好公司有限，加起來也就十來家，比較簡單，很好選。不像成長股可以去深挖有潛在的專精特新，獲得超額收益。傳統行業選股標準“剩者+戴維斯雙擊為王”。

結論：哪個行業能夠率先實現差異化的競爭生態，哪個行業就會更加健康發展。降低加速的預期。

免責聲明：本文內容僅代表筆者（老師）個人觀點，供交流學習，請不要作為投資決策所用。紅刊投服平臺不對任何人的投資行為負責。股市有風險，投資需謹慎！