復盤：大趨勢

三大指數低開隨后呈現震蕩行情，滬指盤中跌穿60日均線，隨后收60日均線上方附近，而創業板因為半導體走強但寧德時代震蕩下行，導致創業板震蕩加劇，不過總體還是處于上升趨勢，預計指數窄幅震蕩整理概率較高。

截止收盤，北向資金凈流出46.13億，市場還是延續分化走勢，第三代半導體、一體化壓鑄、消費電子等板塊領漲兩市，酒店及餐飲、貴金屬、豬肉等板塊開始走弱，藍籌股估值越來越低，中小盤估值越來越高，尤其是TOPCon電池、熱泵等新能源細分產業鏈，它們不但掀起了封板潮，還有不少公司創階段性新高。

(資料圖)

不過，大金融、消費、醫藥等板塊持續萎靡，近千億市值的長春高新，因為一個消息竟然閃崩了，可見市場對消息面有多么的戰戰兢兢，最近市場說沒機會吧，天天封板的公司還不少，說有機會吧，一不小心來個核按鈕，反復的蹂躪，這種市場如果沒有抓住主流，沒有專業能力的粉絲朋友還是不動空倉的好。

這里再給大家講解一個8月吃肉的機會，一直做的廣東鴻圖（002101）和中通客車（000957）都實現了翻蓓，最近拿的大港股份（002077）和遠大智能（002689）也是吃了一波大肉，其他的就不在這里列舉了，這足以證明我的實力。

通過最近的復盤跟蹤，我也選出了一只短線潛力標的，

1、目前主力資金流入，股票趨勢走好，短線在反彈

2、最近3個月，機構評級以增持為主，現金流能力有所加強，公司資金利用效率獲明顯提升

3、走出了一個弧形底部，中線趨勢非常好

4、前期的妖股，近期也是回調到位，目前是小陽線在五日線附近緩慢上升，沒出漲停板之前可持續關注，現在就是進場的最佳時機（具體看下圖了解）

一個重要信號暗示

近期，高層發布了《2022人工智能發展白皮書》，人工智能核心產業規模超3400億元，具有創新活力和競爭力的企業快速崛起，無人機、語音識別、圖像識別等領域涌現了一批領軍企業和品牌，智能機器人、智能汽車、可穿戴設備、虛擬現實等新興領域催生了一批龍頭企業。

并且，為加快推動深圳“雙區”建設，貫徹落實工業和信息化等八大部門，聯合印發了《“十四五”智能制造發展規劃》，大力發展先進制造業，本次智能制造創新高峰論壇在深圳開幕，促進深圳市智能制造高質量發展。

市場解讀

從市場層面上看，市場的下跌基本就是金融以及醫藥、食品飲料等成長型公司為主，說起成長型公司，雖然業績依舊強勢，而且三季報預告也顯露出繼續增長的勢頭，但是當前板塊整體高位分化，在增量不濟的情況下，總體繼續上行的空間有限，在基本面沒有利空以及沒有明顯的下跌刺激因素之下，回踩蓄勢待發的概率更大。

加上，近期市場呈現持續調整，盤中熱點板塊層出不窮，但輪動頻率有所加快，且持續時間呈現縮短，說明短期市場分歧很大，市場調整帶來情緒面分化，不過市場中期趨勢向好，目前3300點對指數上行形成短期心理壓力，而市場風格切換，為短期市場積攢人氣。

板塊方面，老李后市看好兩個板塊，一個就是半導體，尤其是第三代半導體，天岳先進、概倫電子、新綸科技等公司接連封板，加上最近外圍輿論愈演愈烈，越發使得我們對核心安全需求的重要性，關鍵技術、重要材料還需加速掌握在自己手里。

其實，半導體板塊就是在看國產替代速度能否抵沖景氣度下移的風險，但有部分行業景氣度非常好，所以整體看半導體板塊是具有結構性機會的，尤其是半導體新技術、國產替代空間比較大的細分領域，比如第三代半導體、Chiplet新技術、光刻膠（機）以及其他關鍵技術材料等，后市可留意相關受益公司。

然后，第二個看好板塊就是消費電子，消費電子板塊其實有很多積極改善的地方，投資機會也是比較明了的，反饋到二級市場的走勢也是在逐步走強，這里面重點炒的就是VR概念和折疊屏這兩個方面。

其中，折疊屏相關公司漲的非常強，深紡織A、冠石科技、福蓉科技、新綸科技等公司連續封板，虛擬現實板塊也有很多大幅上漲的，比如道明光學、天音控股、國光電器等公司成功封板，漲速確實有點快，但還是要注意節奏，不要追高，目前看這個板塊大概率還沒有走完，后續大概率還有持續行情，可以等回調再留意。

另外，因為市場傳聞浙江將集采生長激素，長春高新直接跳水跌停，每次只要和生長素集采有關的直接利空消息出來，長春高新都會跳水，醫藥醫療板塊這兩年真的不容易，各種集采，各種降費，長期壓制醫藥板塊，這個板塊從之前的高估，已經跌到合理估值了，但這并不能成為他們啟動的邏輯，接下來估計還要消停一段時間，后續中長期看醫藥醫療方向還是有機會的。

后市觀點

老李認為，短期市場情緒雖然較前期出現明顯改善，但外圍不確定因素仍在，短期市場較難形成向上的合力，但從中長期的角度，貨幣措施預期較為寬松，仍有市場預期LPR或將調降，流動性較好，因此市場平穩向好的格局或將持續，把控好市場的節奏即可。

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