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出品| 北京海證

一、《美國SeekingAlpha》8月7日文章：中國股票比美國股票便宜得多，在未來十年，預計iShares MSCI中國的年回報率為9%。iShares MSCI經周期調整的市盈率(CAPE)比率為12，意味著經通脹調整后的年回報率為9%，而標準普爾500指數CAPE比率為31，意味著經通脹調整后的年回報率僅為2%。

二、《美國Yahoo財經》8月7日文章：美國貝萊德表示，基礎設施、農業和食品創新及清潔能源三大主題是在通脹環境中最具升值空間的投資。許多基礎設施資產所有者——機場、公路、海港或公用事業的公司，可以根據CPI改變他們的通行費。基礎設施往往是非常非周期性的，它不僅有通脹成分，而且還有防御成分。消費者正在崛起，在食品和更復雜的食品（如蛋白質和乳制品）上花費更多。我們將面臨圍繞食品的供需失衡，這將導致食品通脹。清潔能源的很多成本實際上是在最初的構建中，這筆費用主要是預先支付的。因此，在大宗商品價格上漲的通脹環境中，提前支付其中大部分成本往往會受益。

三、《英國路透社》8月7日文章：瑞士銀行預計，上證綜指將出現大幅反彈，全年漲幅將達到10%。而美國高盛預計，到年底，中國股市將從現在的水平上漲16%至19%。中國制造業和服務業在6月份擴張，股市多頭因繼續投資股市而獲得回報。衡量信貸供應的最廣泛指標——社會融資總額上月增長10.8%，為一年來最快增速。下半年將推出更多刺激計劃，釋放更多流動性來支持增長。

四、《英國富時羅素》8月7日文章：中國在全球綠色經濟的市值中占據主導地位，綠色經濟現在相當于第五大工業部門——超過石油和天然氣，并逼近了銀行。隨著投資前景變得更加強勁，綠色經濟將成為新的“科技”領域。到2021年綠色股票的市值從2009年的不到2萬億美元膨脹到超過7萬億美元，其在全球可投資市場的份額幾乎翻了一番，從4%增至7%。由于電動汽車的興起，汽車行業五分之二的價值已經是綠色的，這反過來推動了價值鏈的增長，包括其他行業的電動汽車充電供應商、電池制造商和輕量化材料。

五、《亞洲財富網》8月6日文章：QFII最新重倉股曝光，愛旭股份、中超控股、艾德生物、中谷物流等在二季度被QFII增持。QFII在愛旭股份、妙可藍多、北摩高科的持股市值較高，持有上述3家公司的市值分別達到12.79億元、8.05億元、5.31億元。二季度QFII持股占流通股比例超過1%的公司有10家，且持股比例居前的公司有愛旭股份（5.80%）、中谷物流（4.26%）、艾德生物（2.79%）、信捷電氣（2.57%）、海目星（1.94%）、豐元股份（1.88%）、妙可藍多（1.57%）、邁克生物（1.4%）、四會富士（1.37%）、中一科技（1.32%）。電力設備、電子、醫藥生物等三行業今年二季度QFII新進增持個股數量居前。同時，QFII更為青睞高端制造業。

六、《香港經濟日報》8月7日文章：新能源車產業鏈布局，天齊鋰業、贛鋒鋰業等5只龍頭股可作為逢低收集的對象。全球碳中和共識下，新能源車賽道具有長期的確定性。從銷售層面看，新能源車股中，選銷售表現強的比亞迪及吉利。比亞迪銷售表現優于同業，7月新能源汽車銷量16.3萬輛，較6月13.4萬輛，按月增近21%；另外，吉利旗下「極氪」銷售理想，7月交付5022臺，按月增長16.7%，再創月交付新高，亦可關注。從產業鏈層面看，新能源車熱賣，亦帶旺上游鋰電池相關概念股。目前三大鋰電池相關概念股寧德時代、贛鋒鋰業和天齊鋰業，以具體業務分析，寧德時代專注于電池產業鏈中下游，贛鋒鋰業業務貫穿整條電池產業鏈，天齊鋰業則更注重的是中上游產業，主要供應鋰精礦和鋰化合物，即電池原材料，具有較強的定價能力。

七、《香港經濟日報》8月7日文章：瑞銀看好未來大灣區的發展,推薦海螺水泥、騰訊、友邦保險等受惠股。該行指大灣區計劃仍有望加強勞動力、金融和基礎設施的整合。近期側重于促進增長和整合大灣區勞動力的政策可能會在中長期開啟更好的經濟前景。在大灣區內有更大的連通性和更高效的勞動力應該會支持技術、金融、物流和醫療保健行業的未來發展。在選股方面，瑞銀認為以下股份，最能夠受惠于大灣區發展，包括：友邦保險、海螺水泥、騰訊、中銀香港、銀娛娛樂、恒生銀行、港交所、匯豐控股、嘉里物流及新世界發展。另外，華南區亦是多個地產商的大本營，如保利地產、華潤置地、招商蛇口等。根據大灣區規模房企數據顯示，碧桂園在大灣區的土地儲備排行第一位；保利是第二位，而華潤置地則排名第三位。