世衛(wèi)組織7月23日正式宣布，猴痘構(gòu)成“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。
而“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”是世衛(wèi)組織發(fā)布的最高級別警報(bào)。這種警報(bào)一共才發(fā)布了7次，比如最近的像2014年西非埃博拉以及2020年的新冠，可見猴痘已經(jīng)到了非常嚴(yán)重的地步。
數(shù)據(jù)上看，今年以來，全球75個(gè)國家和地區(qū)已經(jīng)累計(jì)報(bào)告1.6萬例猴痘病例，尤其是6月初以來，感染病例數(shù)量幾乎實(shí)現(xiàn)了翻倍增長。英國最新數(shù)據(jù)顯示，截至21日，英國已累計(jì)確診2208例猴痘病例。秘魯7月22日報(bào)告稱，該國猴痘確診病例目前已升至143例，等等。
(相關(guān)資料圖)
猴痘和天花是近親，但癥狀比天花要若一些，一般癥狀持續(xù)2至4周，免疫能力稍強(qiáng)的患者就能實(shí)現(xiàn)自愈，但免疫弱的也會發(fā)生嚴(yán)重癥狀，甚至導(dǎo)致死亡，病死率為1%~10%。
目前最有效的預(yù)防手段就是接種天花疫苗，世衛(wèi)組織數(shù)據(jù)顯示，天花疫苗對猴痘病毒有效率達(dá)到85%。
但是在1980年前后，世衛(wèi)組織宣布天花病毒被清除后，全球就沒有再接種過天花疫苗，包括我國也是在那個(gè)年代停止了天花疫苗的接種，也就是說80年代以后出生的這些人對猴痘都沒有抗體免疫能力。
從投資角度看，短期有些許炒作的熱度，但這一塊本身就有疫苗，而且國內(nèi)控制很好，熱度持續(xù)性不高，注意謹(jǐn)慎追高。
C919要來
中國商飛最新消息，7月19日，C919六架試飛機(jī)完成全部試飛任務(wù)，標(biāo)志著C919取證工作正式進(jìn)入收官階段，開始全力向取證沖鋒。
目前國產(chǎn)民航客機(jī)方面，主要有三款，一個(gè)是ARJ21支線客機(jī)，已于2015年11月29日開始交付使用。一個(gè)是C919大型客機(jī)，也是目前最受關(guān)注的國產(chǎn)客機(jī)。另一個(gè)就是超大型科技CR929，這個(gè)進(jìn)程比較慢。
2007年立項(xiàng)，2009年正式命名C919，2015年11月完成總裝下線，2017年5月成功首飛，2022年5月，C919大飛機(jī)從浦東機(jī)場起飛并安全降落，標(biāo)志著即將交付首家用戶的首架C919大飛機(jī)首次飛行試驗(yàn)圓滿完成。
現(xiàn)在6架C919全部試飛完成，距離正式商業(yè)化交付，只剩最后一步拿到適航證，這個(gè)預(yù)計(jì)很快了。
從目前的的市場數(shù)據(jù)看，C919的訂單是非常火熱的，目前累計(jì)擁有28家客戶815架訂單，單單目前的意向訂單金額就高達(dá)800億美元。
這其中，給大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈帶來的成長機(jī)會是巨大的。另外，大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈眾多，包括設(shè)計(jì)、制造、總裝集成、維護(hù)、維修、運(yùn)行等環(huán)節(jié)，其中制造環(huán)節(jié)的價(jià)值量最大，主要就是材料、零部件、杭電系統(tǒng)等。
從數(shù)據(jù)看，C919制造端，機(jī)體的國產(chǎn)化率最高，發(fā)動機(jī)的國產(chǎn)化率最低，機(jī)電系統(tǒng)和航電系統(tǒng)居中，以中外合資企業(yè)為主。
這其中需要重點(diǎn)側(cè)重具備技術(shù)優(yōu)勢和訂單的零部件企業(yè)，業(yè)績釋放會非常快。至于哪個(gè)好，這就需要進(jìn)行確定性、景氣度以及估值分析了。
會議強(qiáng)調(diào)
21日相關(guān)會議明確提到，我國經(jīng)濟(jì)正處于企穩(wěn)回升關(guān)鍵窗口，三季度至關(guān)重要，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，部署持續(xù)擴(kuò)大有效需求的舉措。
從表述中我們看到，5.5%沒有提，這個(gè)也在預(yù)期中，但是還是盡量要穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)，其中提到2個(gè)。
一個(gè)是消費(fèi)，“消費(fèi)與民生息息相關(guān)，仍應(yīng)成為經(jīng)濟(jì)主要拉動力”。一個(gè)是地產(chǎn)，“因城施策，保障住房剛性需求，合理支持改善性需求”。
所以，接下來，促銷費(fèi)上大概要加碼。經(jīng)濟(jì)保質(zhì)量下，目前主要的方向就是消費(fèi)和高端制造以及新能源。
在經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期差下，下半年A股預(yù)期會是震蕩為主，經(jīng)濟(jì)上下半年主要看消費(fèi)復(fù)蘇的進(jìn)程以及新能源的放量情況。所以，下半年的機(jī)會還是圍繞這些在動，尤其是新能源方向，高成長、彈性高、確定性強(qiáng)。消費(fèi)復(fù)蘇有預(yù)期，但是比較慢。
對于短期來說，下周會是比較關(guān)鍵的一周，北京時(shí)間下周四凌晨，美聯(lián)儲將公布7月份利率決議，其加息動向會繼續(xù)給市場帶來波動。
同時(shí)，下周國內(nèi)重磅會議召開，會重新定調(diào)政策基調(diào)。
不論市場如何變，輕指數(shù)重個(gè)股，在有邏輯的地方，就不會慌。
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來源：飛鯨投研