時間進入到7月中旬，上市公司中報業績預告披露也進入到了尾聲。

(資料圖片僅供參考)

當前，大A近4成的上市公司披露了業績預告。在已經披露的1545家上市公司中，共622家為預盈，占比達到40.26%。其中，業績最亮眼的主要集中在新能源等成長賽道。

繼鋰礦、光伏產業鏈等業績爆表的行業板塊后，又一成長賽道業績爆棚，那就是“風光儲”中的——海上風電。

比如海纜龍頭中天科技，上半年業績同比增長高達580%至716%。根據公司披露，上半年業績爆棚的原因，就是抓住了海上風電高速發展的機遇，疊加本身的通訊市場需求，公司盈利能力大幅度提升。

海上風電，為何迎來“爆炸式”增長？

風電、光伏是我國可再生清潔能源的重點發展方向，但隨著陸上可開發土地資源和風能資源的日益稀缺，海上風電逐漸替代陸上風電，成為我國新能源開發的重點對象，并已逐漸成為一種發展趨勢。

實際上，海上風電比陸上風電更具優勢。一方面，海上風能資源更加豐富，風向改變頻率比較低，比陸上風能更平穩。另一方面，海上風電不占地、不擾民、單機裝機容量更大，而且我國擁有超過1.8萬公里的超長海岸線。

這些因素，使海上風電逐漸替代陸上風電成為發展的重點方向。

根據克拉克森最近一份關于《聚焦中國海上風電市場》的專題報告顯示，當前我國總計投運了102個海上風電場，總裝機規模達24GW，涵蓋約5000臺海上風機，占全球海上風電投運規模的45%以上。

根據克拉克森的預估，到“十四五”末期，我國海上風電投運規模有望達到60GW，在當前24GW的基礎上再增加150%。

近年來，廣東、福建、浙江等多個沿海省份陸續發布了“十四五”海上風電規劃。根據機構預估，到2025年，我國海上風電裝機規模有望新增60GW，這個規模是當前現有裝機規模的六七倍。

業績爆棚，海上風電核心標的僅這6家？

海風與陸風產業鏈實際上相差不大，海纜輸送是海上風電特有的環節。除此之外，海上風電裝機和運維難度更高，風機基礎相較于陸上風機更加復雜。

因此，海上風電需求最大的是海纜和樁基。根據機構預估，到2025年，海上風電樁基需求有望達到262萬噸。另外，根據1GW裝機約對應17.6億元左右的海纜，到2025年，我國海纜市場新增規模達300億元。

目前，海上風電核心標的僅這6家：

1、中天科技

中天科技是中國光纖光纜最具競爭力的企業，是全球主流光纖光纜制造商，也光通信線纜行業目前唯一與移動、電信、鐵塔等運營商開展5G創新合作的企業。在海風領域，公司海纜已占據大部分市場份額。

2、金風科技

金風科技是全球領先的風電整體解決方案提供商，深度聚焦能源開發、能源裝備、能源服務、能源應用四大領域。公司可針對不同地形、氣候條件進行了差異化、系列化設計，滿足客戶多元化需求的智慧海上風電方案。

3、天順風能

國內風力發電塔架專業制造企業，產品包括陸上、海上風塔，葉片及模具，風電海工產品和其它關鍵部件。目前在新疆、河南、山東、安徽等地建有7座風電場，總裝機容量約1GW。目前，公司海上塔筒和葉片訂單很滿。

4、亨通光電

國內光纖龍頭企業，當前海洋光纜交付已突破4萬公里，是國內唯一具備海底光纜、海底接駁盒及跨洋通信網絡解決方案的全產業鏈公司。目前，公司具備500kV及以下海底電纜生產能力，與中天科技占據海纜市場的半壁江山。

5、明陽智能

明陽智能是國內風力發電機組制造第一梯隊企業，公司投運遍布全國600多個風力發電場項目，產品遠銷全球各地。當前公司依靠獨特的半直驅技術路線和豐富的海上風電經驗，已形成了成熟的海上風機產品譜系。

6、中國海油

中國海油是我國最大的海上原油及天然氣生產商，也是全球最大的獨立油氣勘探及生產企業。當前，公司積極布局海上風電領域，計劃在海上建設67臺風機，于“十四五”期間獲取海上風電資源5-10GW，裝機150萬千瓦。

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