A股：繼“風(fēng)光儲(chǔ)”后，“新基建”又一分支迎爆發(fā)期，或是下個(gè)爆點(diǎn)？
穩(wěn)增長(zhǎng)，是今年的絕對(duì)主線！
細(xì)心的朋友會(huì)發(fā)現(xiàn)，今年所有的方向的都是圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)的。比如，上半年的房地產(chǎn)、大基建、紡織服裝、零售等，以及近期的主線汽車整車和新能源等，核心都是圍繞著新能源主線。
(相關(guān)資料圖)
總體來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)一直在穩(wěn)增長(zhǎng)的各個(gè)方向上輪動(dòng)。而表現(xiàn)最好的，就是基建方向。光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能成為本輪行情的主心骨。
當(dāng)前，光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等方向，都已經(jīng)到了高位。接下來(lái)，誰(shuí)有望接替“風(fēng)光儲(chǔ)”，成為市場(chǎng)下一個(gè)主線呢？
當(dāng)前最具潛力的，那一定是：新型電力系統(tǒng)。
什么是新型電力系統(tǒng)？
所謂新型電力系統(tǒng)，并非一個(gè)新概念。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是適應(yīng)新能源為主體的電力系統(tǒng)。供給側(cè)是新能源發(fā)電，主干是特高壓，終端是儲(chǔ)能及用戶。目前，新型電力系統(tǒng)已經(jīng)上升到了國(guó)家戰(zhàn)略，對(duì)“雙碳”目標(biāo)的達(dá)成，具有重要價(jià)值。
而“新型電力系統(tǒng)”的核心，就是：特高壓。
特高壓也是我國(guó)達(dá)成“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵一環(huán)。一方面，踐行“雙碳”戰(zhàn)略，能源轉(zhuǎn)型的主戰(zhàn)場(chǎng)，綠色能源將逐漸替代傳統(tǒng)能源，成為我國(guó)能源的主力軍。
另一方面，我國(guó)光電、水電、風(fēng)電等清潔能源主要集中在中西部地區(qū)，而電力消費(fèi)的重心卻在東部地區(qū)。大量新能源發(fā)電的產(chǎn)能，只有通過(guò)特高壓才能高效傳輸?shù)綎|部地區(qū)。
隨著新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，我國(guó)“特高壓”建設(shè)也迎來(lái)了爆發(fā)期。
僅“十四五”期間，我國(guó)電網(wǎng)規(guī)劃投資將接近3萬(wàn)億元。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)的規(guī)劃，“十四五”期間規(guī)劃特高壓線路30條，僅特高壓投資就達(dá)到上萬(wàn)億。除此之外，還帶動(dòng)超高壓、高壓連接至各用電單位的配套線路投資。
根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)估，僅特高壓帶動(dòng)的電網(wǎng)投資就達(dá)1.3萬(wàn)億。
根據(jù)當(dāng)前國(guó)家電網(wǎng)特高壓項(xiàng)目進(jìn)展判斷，今年有望開(kāi)工3條直流、5條交流，共計(jì)8條特高壓線路，整體建設(shè)力度達(dá)到前期建設(shè)高峰水平。
這5家核心企業(yè)，或是“新基建”下個(gè)爆點(diǎn)？
新型電力系統(tǒng)幾乎涉及整個(gè)電力板塊，比如換流閥、變壓器、互感器、斷路器、GIS、絕緣器件、電纜、鐵塔、智能電網(wǎng)等。
從價(jià)值量來(lái)看，依次為電氣設(shè)備（交流變壓器、換流變壓器、GIS、換流閥）、鐵塔、線纜、絕緣子、線纜附件、避雷器等。其中，特高壓產(chǎn)值較高且占率較高的環(huán)節(jié)為絕緣子、交流變壓器、換流變壓器、GIS、換流閥。
7月新方向
今年2月帶大家佈局的精華制藥（002349）收獲71%+下車！3月份帶大家佈局的北玻股份（002613）也是80%+的收獲，4月份帶大家佈局的湖南發(fā)展（000722）也是88%+的收獲，6月份帶著大家步局的巨輪智能（002031）直接6板，持倉(cāng)者的盛宴！這就是博主實(shí)力的體現(xiàn)，也是粉絲對(duì)我信任的原因。
7月又將有新的機(jī)會(huì)，對(duì)于7月，老洋依舊是保持樂(lè)觀的，所以7月精選一個(gè)龍頭：
第一、該股在上一輪牛市走出了十倍的大空間；
第二、目前超跌90%以上，底部震蕩洗盤(pán)四年時(shí)間；
第三、籌碼目前也是底部單峰密集的形態(tài)；
第四、符合當(dāng)下熱點(diǎn)，又背靠國(guó)資委背景雄厚，政策扶持；
第五、國(guó)家隊(duì)高控盤(pán)布局深遠(yuǎn)，目前業(yè)績(jī)呈現(xiàn)爆發(fā)；
第六、近期成交量放倍量，股價(jià)在不斷的嘗試突破2年周期的底部平臺(tái)，有望啟動(dòng)，現(xiàn)在就是最佳的布局時(shí)機(jī)。
低位低價(jià)低估值的熱點(diǎn)+政策扶持的，按照策略，在陽(yáng)線5日線附近就是低吸的機(jī)會(huì)。一旦突破上方平臺(tái)壓力，即可打開(kāi)上升空間，進(jìn)入主升浪！接下來(lái)，老洋將與大家一同進(jìn)退，把握這只趨勢(shì)龍頭，大家在下“tu”說(shuō)的地方自取，深知各位小散戶不易，愿意與大家分享
相關(guān)核心標(biāo)的，主要有以下5家：
1、大連電瓷
國(guó)內(nèi)最大的盤(pán)形懸式瓷絕緣子制造商，我國(guó)特高壓懸瓷絕緣子龍頭，成功研制840kN瓷絕緣子和1100kV特高壓復(fù)合絕緣子等新產(chǎn)品，是絕緣子行業(yè)唯一中標(biāo)每條特高壓線路的企業(yè)，公司中標(biāo)數(shù)量和金額均居行業(yè)首位。
2、特變電工
特變電工是國(guó)內(nèi)變壓器行業(yè)龍頭，主營(yíng)變壓器與輸電電纜，是特高壓領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先的供應(yīng)商。公司構(gòu)建了變壓器、換流閥、開(kāi)關(guān)、二次設(shè)備、線纜、套管等輸變電領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)、電源、新能源等領(lǐng)域。
3、國(guó)電南瑞
國(guó)電南瑞是國(guó)內(nèi)電力自動(dòng)化和軌道交通監(jiān)控龍頭企業(yè)，積極參與構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，特別在特高壓、大電網(wǎng)運(yùn)行控制、柔性直流輸電、新能源并網(wǎng)、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域取得了引領(lǐng)世界電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的重大成果。
4、許繼電氣
許繼電氣是國(guó)內(nèi)電力裝備行業(yè)龍頭企業(yè)，目前國(guó)內(nèi)唯一一家能夠提供輸、變電、和配、用電環(huán)節(jié)的一次、二次電力裝備集成及成套解決方案的上市公司。公司在特高壓換流閥、GIS設(shè)備上都具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。
5、保變電氣
國(guó)內(nèi)變壓器龍頭，主營(yíng)變壓器、互感器、電抗器等輸變電設(shè)備及輔助設(shè)備。其中，成功研制了多項(xiàng)國(guó)家輸變電重點(diǎn)工程產(chǎn)品，現(xiàn)已成為中國(guó)最大的輸變電設(shè)備專業(yè)制造企業(yè)，生產(chǎn)了一系列代表世界輸變電領(lǐng)域最高水平的尖端產(chǎn)品。
本內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考，不作推薦，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！