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天風證券研報認為，建筑建材行業，“建筑+”龍頭中長期成長維度下，布局“新能源”、“化工”產業的企業逐步進入業績兌現期，業績有望高增長。

此外，裝配式建筑景氣度有望回升，推薦中國電建、鴻路鋼構、森特股份、江河集團，關注粵水電等。

價值品種估值修復維度下，地方國企龍頭有望享受區域性基建高景氣，經營效率提升帶來的利潤彈性已初步顯現，中長期兼具穩健增長與報表質量改善機會，推薦山東路橋、四川路橋等，央企市占率提升支撐營收持續增長，推薦中國建筑、中國交建等。

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