雷遞網(wǎng) 雷建平 4月22日?qǐng)?bào)道
中國(guó)最大在線問(wèn)答社區(qū)知乎今日正式在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，股票代碼“2390”，成為首家以雙重主要上市方式回港的中概互聯(lián)網(wǎng)公司。
上市當(dāng)天，知乎創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官周源，知乎首席技術(shù)官李大海，知乎首席財(cái)務(wù)官孫偉等核心管理團(tuán)隊(duì)亮相知乎公司云敲鑼儀式現(xiàn)場(chǎng)。
周源在敲鑼現(xiàn)場(chǎng)致辭：“今天帶著一份回家的喜悅，我們回到香港上市，對(duì)知乎來(lái)說(shuō)是又一個(gè)重要的里程碑，為未來(lái)發(fā)展搭建了更穩(wěn)健的平臺(tái)。站在嶄新的起跑線上，我們將更有底氣深耕內(nèi)容賽道，獲得更多朋友的認(rèn)可。”
完成雙重主要上市 被列入預(yù)摘牌名單影響有限
知乎此次在港交所上市形式為雙重主要上市，上市發(fā)行價(jià)定為每股32.06港元，共發(fā)售來(lái)自早期投資者的2600萬(wàn)股公司A類普通股，售股股東將收到全球發(fā)售的全部所得款項(xiàng)凈額近8億港幣。
與此同時(shí)知乎不增發(fā)新股，這也意味著知乎此次回港并無(wú)募集資金的目的，從此舉意圖來(lái)看，公司在不稀釋現(xiàn)有股權(quán)的情況下，實(shí)現(xiàn)了進(jìn)軍香港資本市場(chǎng)，同時(shí)也化解了目前中概股普遍面臨的美股退市風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)然，近期中概股劇烈波動(dòng)，知乎在香港不可避免的破發(fā)了，但也更安全了。
就在今日，美國(guó)證劵交易委員會(huì)（SEC）當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月21日再將知乎、理想汽車、百世集團(tuán)和貝殼等公司加入“預(yù)摘牌”名單。
具體名單為：知乎、諾華家具、LOVARRA、萬(wàn)春醫(yī)藥、瑞幸咖啡、極光移動(dòng)、Scientific Energy、中國(guó)食品、Value Exchange International、澤爾西西醫(yī)療集團(tuán)、Entrepreneur Universe Bright Group、中比能源、中網(wǎng)載線、尚乘國(guó)際、百世集團(tuán)、理想汽車和貝殼。
SEC聲稱，上述17家公司提交申辯的截止時(shí)間為當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月12日。
這是自3月以來(lái)第五批被納入名單的中概股公司，這之前，百度、愛(ài)奇藝、搜狐、百濟(jì)神州等企業(yè)也被列入了“預(yù)摘牌”名單。
對(duì)此，知乎今日回應(yīng)稱，公司已完成在香港的雙重主要上市，后續(xù)會(huì)密切關(guān)注進(jìn)展，該事件對(duì)知乎影響有限。
業(yè)內(nèi)人士介紹，雙重主要上市和二次上市（secondary listing）有很大區(qū)別，采取雙重主要上市的公司會(huì)同時(shí)擁有在兩個(gè)上市地的同等上市地位，如在其中一個(gè)上市地退市，并不影響在另一個(gè)上市地的上市地位。
從上市流程來(lái)看，雙重主要上市回港流程是完整的香港上市申請(qǐng)，而二次上市流程會(huì)簡(jiǎn)化很多，很多香港上市規(guī)則都被豁免。
如果公司從二次上市升級(jí)為雙重主要上市，還須經(jīng)歷復(fù)雜的申請(qǐng)和批準(zhǔn)流程，存在相當(dāng)變數(shù)。業(yè)內(nèi)人士稱，繼美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）將多家中國(guó)公司認(rèn)定為有退市風(fēng)險(xiǎn)的“相關(guān)發(fā)行人”后，尋求雙重主要上市被多家中概股公司納入議程。
年?duì)I收近30億
知乎是中國(guó)最大問(wèn)答式在線社區(qū)。招股書顯示，知乎2019年、2020年、2021年?duì)I收分別為6.7億元、13.52億元、29.59億元；毛利分別為3.12億元、7.58億元、15.54億元。
知乎2019年、2020年、2021年運(yùn)營(yíng)虧損分別為10.58億元、6億元、13.9億元（約2.18億美元）；凈虧損分別為10億元、5.17億元、13億元。
知乎2019年、2020年、2021年經(jīng)調(diào)整虧損分別為8.24億元、3.37億元、7.5億元（約1.18億美元）。
其中，知乎2021年第四季度總營(yíng)收為10.192億元（約1.599億美元），較2020年同期的5.198億元增長(zhǎng)96.1%。
截至2021年12月31日，知乎擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、定期存款和短期投資74億元（約合12億美元），而截至2020年12月31日為31億元。
騰訊創(chuàng)新工場(chǎng)啟明是股東
知乎執(zhí)行董事為周源、李大海、孫偉；非執(zhí)行董事李朝暉、彭佳曈；獨(dú)立非執(zhí)行董事孫含暉、倪虹、CHEN Derek。
知乎2011年1月獲得由創(chuàng)新工場(chǎng)投資的數(shù)百萬(wàn)人民幣天使輪融資；2012年1月獲得啟明創(chuàng)投投資的數(shù)百萬(wàn)美元A輪；
知乎2014年6月獲得賽富基金和啟明創(chuàng)投的2200萬(wàn)美元B輪融資；2015年9月獲C輪融資，投資方包括騰訊和搜狗。2017年1月獲1億美元D輪融資。
2018年12月，知乎獲2.7億E輪美元融資。2019年8月，知乎宣布完成F輪4.34億美元融資，由快手領(lǐng)投、百度跟投，騰訊和今日資本原有投資方繼續(xù)跟投。
2021年3月，知乎在紐交所上市，發(fā)行價(jià)為9.5美元，通過(guò)IPO和私募配售，知乎募資共計(jì)8.5億美元。
知乎也是創(chuàng)新工場(chǎng)最初投資的幾個(gè)項(xiàng)目之一，早在2011年3月，創(chuàng)新工場(chǎng)已投資知乎。在知乎成長(zhǎng)過(guò)程中，李開(kāi)復(fù)曾多次力挺。
此次香港上市前，周源持股為11.64%，騰訊持股為12.02%，創(chuàng)新工場(chǎng)持股為9.65%，啟明持股為8.27%。
此次香港上市后，周源持股為11.64%，騰訊持股為12.02%，創(chuàng)新工場(chǎng)持股為7.28%，啟明持股為7.24%。
以下是知乎香港上市周源致辭全文：
各位海盜，大家好：
今天是我們?cè)诟劢凰鲜械娜兆樱覀兪堑谝恢б噪p重主要上市方式回港的互聯(lián)網(wǎng)公司，這是公司發(fā)展的又一個(gè)里程碑。于我個(gè)人而言，除了激動(dòng)，還有一份回家的喜悅。
因?yàn)槲乙恢庇幸粋€(gè)心愿，就是在公司舉辦上市儀式，與大家一起見(jiàn)證知乎的重要時(shí)刻。今天上午我們?cè)诠九e行了云敲鑼的儀式，歡迎大家都來(lái)產(chǎn)學(xué)研工區(qū)，拍照留念。
今天到現(xiàn)場(chǎng)的全是知乎的員工，看著一張張熟悉的面孔，也勾起了我無(wú)數(shù)的回憶。在這里，我只分享一個(gè)與海盜有關(guān)的小故事。
2011 年 3 月 31 日，我在公司發(fā)了一封全員信，雖然那時(shí)公司就 10 個(gè)人。這封郵件標(biāo)題是「我們未來(lái) 3 個(gè)月絕對(duì)不做的 10 件事情是什么？」對(duì)，這是一個(gè)問(wèn)題。多年后，在昨天晚上，當(dāng)我重新搜索，翻看當(dāng)時(shí)的答案時(shí)，我還是有些觸動(dòng)。
不要被外界信息打擾，要保持昂揚(yáng)之氣；
不要忽視非專業(yè)的用戶，因?yàn)槊總€(gè)人都有專業(yè)的一面只是你不知道；
我覺(jué)得最不能做的一件事，就是永遠(yuǎn)不能丟掉現(xiàn)在擁有的這種危機(jī)感；
應(yīng)該堅(jiān)決地和水化做斗爭(zhēng)、不能停止對(duì)產(chǎn)品的思考，永遠(yuǎn)需要記得我們的產(chǎn)品是為了解決什么問(wèn)題，如何更好的去解決。
這些回答在今天，依然非常的堅(jiān)固，穿越了11年的周期，依然非常有力量。作為一家上市公司的管理者，我想正是因?yàn)槲矣行液鸵蝗河行坌摹⒂芯次沸摹⒂泻阈牡娜艘黄穑拍苁冀K保持創(chuàng)業(yè)時(shí)的初心與信念。
每當(dāng)我在知乎瀏覽內(nèi)容，以及試用每一次更新的功能時(shí)，除了獲取信息外，我也想到了這些成果的背后離不開(kāi)一個(gè)個(gè)活生生的人，離不開(kāi)各條業(yè)務(wù)線成員的團(tuán)結(jié)協(xié)作。
知乎的海盜們有理想、有思考、有干勁，在與大家的交流中，我也總能有所獲得、有所啟發(fā)，這也是驅(qū)使我作為 CEO 不能懈怠的源動(dòng)力。
回想去年在紐交所上市，我曾說(shuō)過(guò)「知乎起步于問(wèn)答并已超越問(wèn)答」。今天，我要特別感謝各位海盜長(zhǎng)期以來(lái)的信任和支持，是你們讓知乎有了底氣，去實(shí)踐一個(gè)新時(shí)期的命題，如何讓知乎超越知乎？
知乎于我而言，不僅僅是一份實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的事業(yè)，更因?yàn)楦魑缓１I的存在，而成為開(kāi)辟航線，發(fā)現(xiàn)更大的世界，我們共同的載體——海盜船。
今天，海盜船駛?cè)肓耸煜さ母蹫场?duì)，我們回家了。不僅回到了「小家」，更重要的是回到了「大家」。
知乎選擇回港雙重主要上市，這是大勢(shì)所趨。雖然我們又站在了一個(gè)嶄新的起跑線上，但周圍卻是熟悉的環(huán)境，聚攏在身邊的也是熟悉的朋友。我相信，我們將更有底氣地深耕內(nèi)容賽道，獲得更多朋友的認(rèn)可。
當(dāng)下的世界，復(fù)雜多變，內(nèi)容社區(qū)的未來(lái)還存在無(wú)限可能。知乎從誕生起，就充滿了可能性，正是不斷地創(chuàng)新求變，我們才發(fā)展到了今天。
但是我想強(qiáng)調(diào)，功能、戰(zhàn)略、方法論，都可以順時(shí)而變，知乎更重要的是它的不變：我們的初心，不變；我們對(duì)使命的堅(jiān)持，不變；我們理性樂(lè)觀的精神，永遠(yuǎn)不變。
如今知乎這條大船靠「港」上岸，這是下一段大航線的開(kāi)始，我們將繼續(xù)出發(fā)，更大的世界還等著我們?nèi)グl(fā)現(xiàn)。
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