一
前幾天，特朗普又出驚人言論，呼吁普京披露拜登家族的腐敗丑聞。
大家都知道，現(xiàn)在俄羅斯正跟歐美干架，西方政客跟普京撇清關(guān)系都唯恐不及，但特朗普還毫無(wú)顧忌地往上靠。
特朗普就是特朗普。
特朗普本次矛頭還是指向拜登的兒子。據(jù)共和黨的一份調(diào)查報(bào)告，拜登的兒子亨特·拜登涉嫌從已故莫斯科前市長(zhǎng)盧日科夫的妻子手里收受350萬(wàn)美元資金，不過(guò)缺乏有力的證據(jù)。
據(jù)報(bào)道，美國(guó)有關(guān)部門正在加速推進(jìn)對(duì)亨利的稅務(wù)調(diào)查，故特朗普希望普京能出手搞定此事。
這個(gè)關(guān)口普京自然不好卷入美國(guó)內(nèi)部爛事，不過(guò)在另一個(gè)方向卻有動(dòng)作，就是美在烏的秘密軍事生物活動(dòng)調(diào)查。
據(jù)報(bào)道，俄羅斯三防部隊(duì)的專家已經(jīng)確定了參與制造生物武器組件的具體官員，這些人是美國(guó)國(guó)防部下屬單位以及主要承包公司的負(fù)責(zé)人和員工，而這些活動(dòng)與美國(guó)現(xiàn)任總統(tǒng)的兒子亨特·拜登直接相關(guān)。
在周二的文中，我寫過(guò)，2014年拜登兒子就任烏克蘭寡頭的公司后，烏美的軍事合作也迅速升溫，其中就包括這些烏克蘭的生物實(shí)驗(yàn)室。
這里面有點(diǎn)貓膩也很正常，不過(guò)涉及到美國(guó)軍方乃至生化武器，估計(jì)最后也是不了了之。
最后還是看在稅務(wù)方向能否查出點(diǎn)問(wèn)題，若真查出來(lái)了，拜登自然也難以免責(zé)。
恕我小人，特朗普如此賣力搞拜登兒子，不僅是為了即將來(lái)臨的中期選舉，估計(jì)還是想報(bào)當(dāng)初的一箭之仇。
當(dāng)初搞拜登兒子，結(jié)果弄巧成拙，不僅沒(méi)搞成，自己還被彈劾了，成了一大丑聞。就特朗普那睚眥必報(bào)的性格，抓住各種機(jī)會(huì)搞拜登，也就沒(méi)啥奇怪了。
還望特朗普多多加油，給拜登多上點(diǎn)眼藥水。
二
昨天烏俄談判又出波瀾，大體意思就是談判其實(shí)沒(méi)啥進(jìn)展，全球股市又聞聲下跌。
從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，全球市場(chǎng)都一個(gè)德行，大家都是看消息炒股的，聽(tīng)風(fēng)就是雨的。如此一來(lái)，再看我大A股也就釋然多了。
今天大A股也是集體調(diào)整，不過(guò)，我們昨晚有個(gè)利好：無(wú)論央媽和官家都表示，要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)維穩(wěn)力度。
顯然，市場(chǎng)不太認(rèn)，都等著央媽把飯喂到嘴里呢。
對(duì)外，聽(tīng)風(fēng)就是雨，屁顛屁顛地跟隨；
對(duì)內(nèi)，置若罔聞，預(yù)期你預(yù)期的預(yù)期，拼命內(nèi)卷。
正如經(jīng)濟(jì)學(xué)家管清友昨天批駁的，A股股風(fēng)有問(wèn)題，得改！
三
今天，以地產(chǎn)為首的三類機(jī)會(huì)依舊是市場(chǎng)最亮的星，不過(guò)以光風(fēng)鋰軍為首的一類機(jī)會(huì)卻被打成狗了。
現(xiàn)在，對(duì)一類機(jī)會(huì)的質(zhì)疑聲，是越來(lái)越多。從辰友留言中就可以看出，很多老辰友都開(kāi)始紛紛質(zhì)疑一類機(jī)會(huì)了。
在市場(chǎng)表現(xiàn)上，打壓一類機(jī)會(huì)，似乎也成了新風(fēng)向。
比如，昨晚公布業(yè)績(jī)的鋰電正極龍頭當(dāng)升科技，業(yè)績(jī)都超過(guò)預(yù)告上限。業(yè)績(jī)超預(yù)期，結(jié)果今天卻是大跌。
再看當(dāng)升科技如今的PE，只有35倍，即使今年業(yè)績(jī)?cè)鏊僦挥?0%，到年底，至少也有30%的漲幅。
但是市場(chǎng)根本不管，該砸就砸。
A股就是這個(gè)德行，歷來(lái)兩種風(fēng)格難并存，那管你真的合不合理。
應(yīng)了一句古詩(shī)：東風(fēng)不與周郎便，銅雀春深鎖二喬。再好的股票，不在市場(chǎng)的風(fēng)格上，都難有好表現(xiàn)。
四
很多辰友難免犯嘀咕了，那是不是要轉(zhuǎn)向三類機(jī)會(huì)呢，畢竟他是當(dāng)下最亮的仔。
從催化劑來(lái)說(shuō)，近期地產(chǎn)利好的確會(huì)越來(lái)越多，有利于地產(chǎn)乃至大金融人氣的不斷積聚。
但不可否認(rèn)的是，地產(chǎn)的中期邏輯是缺失的，大家心里都清楚，地產(chǎn)就是夜壺，不得已拿出來(lái)用用，所以地產(chǎn)可以當(dāng)做波動(dòng)行情對(duì)待，但不可當(dāng)做一生真愛(ài)來(lái)看。
上不上車，看每個(gè)人喜好，我唯一要強(qiáng)調(diào)的是，從中挑合適的買點(diǎn)，不要追高。
五
對(duì)于一類機(jī)會(huì)，我是繼續(xù)看好。
一類機(jī)會(huì)當(dāng)下的確有這樣那樣的利空，比如鋰電怕鋰礦價(jià)格過(guò)高，光伏擔(dān)憂硅料價(jià)格不斷走高。
但不可否認(rèn)的是，他們中期成長(zhǎng)性是確定的，而且是其他板塊難以比擬的。
而隨著股價(jià)的不斷打壓，估值也日趨合理，現(xiàn)在很多鋰電都是30-40的估值，一點(diǎn)都不貴。
同時(shí)，隨著熱度的退潮，籌碼也會(huì)不斷集中，有利于后續(xù)的拉升。
一句話：市場(chǎng)越打壓，后續(xù)的機(jī)會(huì)只會(huì)越大。
不過(guò)，當(dāng)下市場(chǎng)風(fēng)向的確不太友好，所以要提醒想做一類機(jī)會(huì)的辰友，要做好煎熬的心理準(zhǔn)備。也許下周有驚喜，也需下個(gè)季度才有驚喜，要足夠的心理預(yù)期，才能撐過(guò)最難熬的階段。
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