一

大利好，中米領導人通話了！

很多人會覺得這有啥，不就打個電話，同時從雙方截然不同的新聞通稿來看，雙方態度還基本跟之前類似，各說各的。

這里就需套用一句大俗話：沒有消息，就是好消息。

在此之前，市場一直擔心，因為烏俄沖突導致中米關系惡化，美國會對我國發起類似的制裁。

尤其周一中米在羅馬會面，展開長達7小時的會談，結果還是各喊各的，愈發加劇了市場的擔心。

對此，資本市場則是用腳投票。本周末無論是A股、港股還是美股的中概股均出現崩盤式殺跌。

而如今雙方領導人的通話確認了一件事：中米關系沒有出現新變化。

這對市場來說，已經足夠了。周五，美股的中概股聞聲繼續大漲，基本收復了本周失地，甚至創出新高。

不出意料的話，上周加速流出的外資，很快又會加速流回。

二

看似虛驚一場，怎么跌下來，怎么漲回來，但是更讓我們看清一件事：外資是靠不住的。

現在形格勢禁，美國被牽制在歐洲，無力雙線作戰，在我國堅定立場和有力反擊下，美國只能放棄橫蠻威脅，但下一次形勢會如何演變，誰也不敢打包票。

確定的是，我們必須未雨綢繆，以本次經歷為教訓，做好外資一旦急速撤離后的應對措施。

除了官家的措施，真正的長遠之計還是壯大A股的內資力量，重塑A股的脊梁。

比起奪取港股話語權，如何從外資手里奪取A股的話語權，會是更緊要的命題。

此路漫漫。

但是我們還是要看到，從仰視外資、跟隨外資、懷疑外資到重塑自我，內資意識的一步步轉變，這就是進步。

而每一次對外資撤退的挫敗，都會轉化成為A股內資自信、挺起腰桿的最佳營養品。

沒殺死我們的，就會讓我們更強大。

三

當然，也不是說將外資一棍子打死，客觀來說，我國能有今天的強大，外資是功不可沒。

但是我們要分清主次，如今的世界，必須以我為主，方能在日益動搖的世界里有力維護我們的利益。

同時，對于外資，還是要足夠的胸懷去擁抱。

最近我讀余秋雨的《中國文化課》，他談及唐代的文化，頗讓人心胸澎湃。

唐朝不懼東西，天下來朝，比如長安分東西市，西市匯集了中東、中亞以及歐洲的各國商市，各國不分大小，都能和諧相處，互通有無。

什么叫大國風范，這才是，得有足夠的胸襟，不懼東西，包容東西。

何況，我國如今的經濟體量是必須走向全球才能消化的，那就更應有大國該有的風范。

四

回到當下。隨著外部形勢的穩定，國內維穩的節奏也在明顯加快。

我還是要強調一下周三金穩委的新聞稿，新聞稿看似短小，實則指明了下一段的發展重點，怎么強調都不為過。

可以預料的是，接下來：

經濟維穩政策會加速

房地產維穩政策會加速

互聯網維穩會加速

一句話：加速即將來臨，已經來臨。

若你留意近日新聞，會明晰地感受到我國的龐大機器已經轟隆作響了。

股市自然也不會例外。

五

具體到A股的板塊上，我觀點還是很明確，繼續看好三類機會：

第一類機會，以光風鋰軍為首的代表未來的板塊。

以光伏為例，近期各地補貼光伏的政策明顯開始加速出臺。

很簡單的道理，既然要穩經濟，如果代表未來的產業可行，為什么不大力投呢？

第二類機會：以旅游和航空為首的逆境反轉板塊。

疫情是最大的變數，雖然近期疫情肆虐，但是憑借我們強大的管控能力，壓住是早晚的事，更重要的是防控的大基調明顯在逐步放松，以最小代價防控，會逐步成為主流做法。

旅游、酒店乃至消費，都會迎來真正的觸底修復。

第三類機會：以地產為首的大金融板塊。

今早，央媒播出一則新聞：鄭州首個放開限購限貸，二手房成手量上升70%。

播出本身，就是一個明確的態度，不知你是否聞到別樣的味道？

房市大概率會回暖，股市的地產和地產產業鏈只會反映的更強烈。

六

可以預見，A股的反攻即將開始，而且會是全面性的。

不過，從交易角度，我還是不厭其煩的嘮叨：今年，比起方向，節奏更重要。

現在一堆股票趴在底部，根本不愁沒有機會，而即使全面反攻，板塊之間的輪動上漲也會是必然，總是會給合適的上車節奏點。

若不擅長選股，就盯好各板塊的ETF，選擇合適的節奏點。

七

周五虛驚一場，持有的逆變器再次大跌，還好尾盤基本收回。

現在大環境走穩，大風險沒有，我重點思考的問題，是是否調倉換股。

我現在關注的重心，主要還是在光風鋰軍為首的一類機會，另外就是地產產業鏈的建材方向、券商也在考慮范疇。

接下來，就看誰給節奏點。

若沒有合適的節奏點，我寧可拿著，一動不如一靜，反正都會漲，無非是漲幅大小的問題。

就這。

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