久期財經訊，天風證券股份有限公司(Tianfeng Securities Co., Ltd.，簡稱：“天風證券”，601162.SH)發行Reg S、2年期、固定利率的高級無抵押美元票據。(PRICED)

條款如下：

發行人：天風證券股份有限公司

發行人評級：無評級

預期發行評級：無評級

發行規則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押票據

規模：3.4億美元

期限：2年期

初始指導價：4.25%區域

最終指導價：4.00%

息票率：4.0%

收益率：4.0%

發行價格：100

交割日：2022年3月15日

到期日：2024年3月15日

資金用途：為現有離岸債務再融資

其他條款：港交所、中華(澳門)金融資產交易股份有限公司上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：交通銀行、浦發銀行香港分行、民銀資本、天風國際(B&D)

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：建銀國際、中州國際、中信里昂和匯豐銀行