銀行年報披露過半，重點銀行房地產業務相關數據逐漸浮出水面，也間接反映了當前房地產行業的形勢。

截至3月31日，6家國有大型銀行和8家全國性股份正式披露2021年財報，業績、資產雙雙改善，尤其是中間業務出彩，不少銀行業績表現均創出階段性最好水平，但一些重點領域的風險和機會也發生變化，尤其是房地產行業面臨貸款集中度要求和調控變化雙重壓力下，銀行資產質量、業務布局受到較大影響。

第一財經記者通過梳理各銀行財報和業績會信息發現，報告期內，地產對公業務不良率普遍有所抬頭，“房住不炒”、貸款集中度管理仍是各家銀行的關鍵詞，將房地產作為重點排查領域、壓降占比，同時支持合理住房需求是主流，股份行個人房貸占比有抬升趨勢。截至2021年末，目前仍有1家國有大行和5家股份行房地產領域貸款集中度“超標”。

從各銀行采取的風控措施和發布會透露信息來看，目前房地產行業的風險總體可控，但大小房企面臨的融資環境將更加分化。對于未來在房地產領域的作為，多數銀行提到了持續防范化解風險、支持合理住房需求、積極參與房企并購支持、關注保障性租賃住房等方向。

對公房地產貸款不良率抬頭

“受房地產市場整體下行和個別房企風險暴露的影響，去年房地產不良貸款有所上升，但總體風險可控。”在3月30日的業績說明會上，中國農業銀行副行長崔勇答記者問時這樣表示。

去年是房地產貸款集中度管理過渡期的第一年，整個銀行業在積極調整的同時面臨著疫情持續和房地產市場震蕩起伏的考驗，不止一家銀行在財報或業績會上提到相關風險壓力。從個人房貸收緊、成交下滑，到開發商頻頻爆出流動性危機，再到政策糾偏著力支持并購貸款、滿足個人合理住房需求，銀行業相關業務規模和資產質量在去年受到不同程度影響。

第一財經記者根據各行財報統計發現，去年各銀行房地產不良貸款均有不同程度增長，且是主要“不良”貢獻行業之一，對公業務不良率明顯提升。比如，興業銀行在財報中指出，少數房地產企業因經營不善或誠信不足等原因，違約有所增加，增加了部分逾期和關注貸款。招商銀行稱，受個別高負債房地產企業風險暴露影響，房地產等行業不良貸款率有所上升，同時強調，其承擔信用風險的房地產業務客戶結構保持良好，其中高信用評級客戶余額占比86.62%。

截至2021年末，前十大單一借款人中，招商銀行有2席是房地產行業客戶，占貸款及墊款總額0.46%；中信銀行、浙商銀行前十大單一借款人中均有4席是房地產客戶，貸款合計占比分別達0.66%、0.83%。

第一財經記者梳理發現，除交通銀行地產對公業務不良率從上年1.35%降至1.25%、郵儲銀行維持在0.02%之外，其余5家國有大行、8家全國性股份行的對公不良率均有不同程度提升，其中工商銀行、農業銀行境內房地產公司業務不良率分別提升了2.47個和1.58個百分點，目前中國銀行(5.05%)、工商銀行(4.79%)地產對公不良率明顯高于其他銀行；股份行中，民生銀行、渤海銀行、招商銀行不良率分別提升了1.97個、1.58個和1.11個百分點，其中渤海銀行(3.71%)、中信銀行(3.63%)不良率居前。

各銀行地產風險防控加碼

崔勇表示，2021年農業銀行加強風險預警，持續做好包括房地產企業在內的重點領域的風險防范，對潛在風險客戶實施名單制管理，加快推進風險劃界處置，切實做到早發現、早預警、早處置。

不止農業銀行，面對去年下半年以來出現的房地產行業流動性危機，幾乎每一家銀行都在財報中重點提到了房地產領域的風險防范和管理，具體方式包括分城市、分區域、分客戶等分層管理、差異化風控策略，企業名單制度，以及加大不良處置力度、強化資金封閉管理、風險隔絕等。

民生銀行董事長高迎欣則在業績會上指出，該行近期專門成立了地產金融部。興業銀行則表示，該行由總行統一把控房地產開發商準入和實施統一授信，業務主要分布在經濟發達的一二線城市或GDP 萬億級的中心城市，且以自營資產為主，避免房地產市場風險向理財業務等涉眾產品傳染，有效管控風險邊界。

值得注意的是，銀行在風險防范的同時，房企間的分化也可能進一步分化。當前，各銀行在授信及其他不承擔信用風險的表外業務中均優選信用較優的國企，資質較差的民營房企融資壓力仍然較大。比如興業銀行提到，該行承銷的債券發行主體或底層資產融資人以央企、地方國企以及經營穩健的頭部房地產企業為主，如保利、華潤、首創、華僑城等，理財產品底層融資人主要為公司的授信客戶，均在公司自營業務的房地產企業準入白名單內，且底層融資人以資質較高的國有房地產企業為主。

一邊控風險，一邊壓規模。數據顯示，除交通銀行外，去年其余5家國有大行房地產領域對公貸款在規模略升情況下，占比均有不同程度下滑，其中仍超出房地產貸款集中度管理要求上限的建設銀行下降最明顯，占比從上年的5.34%降至4.46%；股份行對公貸款規模有升有降，但占比普遍下行，其中不良率增幅較大的渤海銀行、民生銀行占比分別下降了4.65個和2.48個百分點。

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文章來源:第一財經中國房地產金融