樂居財經(jīng)訊 嚴(yán)明會 1月24日，中國信達(dá)(香港)控股有限公司(簡稱“信達(dá)香港”，穆迪：A3 負(fù)面，標(biāo)普：A- 穩(wěn)定，惠譽：A 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、5年期、固定利率的高級無抵押美元債券，條款如下：

發(fā)行人：China Cinda (2020) I Management Limited

擔(dān)保人：中國信達(dá)(香港)控股有限公司

擔(dān)保人評級：穆迪：A3 負(fù)面，標(biāo)普：A- 穩(wěn)定，惠譽：A 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評級：A-/A（標(biāo)普/惠譽）

發(fā)行規(guī)則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬于發(fā)行人的30億美元中期票據(jù)計劃，該計劃由擔(dān)保人提供擔(dān)保

發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模

期限：5年期

初始指導(dǎo)價：T+210bps區(qū)域

控制權(quán)變更回售：101%

贖回選擇：3個月以平價全額贖回

交割日：2022年1月28日(T+4)

資金用途：根據(jù)適用法律和國家發(fā)改委登記文件對現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)業(yè)銀行、澳新銀行、交通銀行、美銀證券、中信銀行國際、建設(shè)銀行、中信建投國際、信達(dá)國際、中信里昂、星展銀行、南洋商業(yè)銀行、渣打銀行（B&D）

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀行、法國巴黎銀行、光大銀行香港分行、銀河國際證券（香港）、中金公司、信銀資本、東方匯理、海通國際、華夏銀行香港分行、工商銀行、興業(yè)銀行香港分行、摩根士丹利、日興證券

清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行