在公司按預期收到全部融資后,公司預計將于 2023 年 3 月底開始量產可銷售的 FF 91 Futurist,4 月初下線,并在4 月底前交付。
近日,全球共享智能電動出行生態系統公司Faraday Future Intelligent Electric Inc. (下稱"FF", “Faraday Future” 或"公司”) 宣布了一系列融資的最終協議,以及對原FF擔保融資協議中認股權證條款主要條款的重要修改。ATW Partners 的關聯公司和 Acuitas Capital等投資機構參與了此次交易。
FF宣布了對于1.35 億美元可轉換擔保票據融資最終協議的執行安排,前提是滿足或豁免相關條件。其中 8000 萬美元將在 10 個工作日內到賬(包括之前由 Senyun International Ltd. 作為預付款提供的 1000 萬美元),剩余資金將在滿足或豁免相關條件后的 5 個工作日內到賬,相關條件包括收到公司股東批準和適用股票的有效注冊聲明。
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本輪融資加上公司在2022 年 12 月 15 日 舉辦的“FF 全球投資者業務更新大會”之后收到的 3340 萬美元(扣除原始折扣和交易成本后為 3060 萬美元,包括之前由 Senyun International Ltd. 提供的 1000 萬美元作為預付款) ,表明公司已收到量產FF 91 Futurist SOP 所需的全部資金承諾,前提是資金及時到賬。在公司按預期收到全部融資后,公司預計將于 2023 年 3 月底開始量產可銷售的 FF 91 Futurist,4 月初下線,并在4 月底前交付。
本輪融資協議還包括對原始 FF 擔保融資協議中認股權證主要條款的重要修改。在此類認股權證中,有一項完整的棘輪反稀釋條款,允許投資者有權以等于此類認股權證發行后發行股票的最低價格購買額外股份。相關條款已從融資協議的認股權證中刪除,幫助 FF 股東成功避免可能增發多達數億股的未來股權稀釋。公司還同意向現有有擔保票據投資者發行 4100 萬美元的可轉換有擔保票據,以換取他們取消之前未償還的大部分認股權證。
另外,Faraday Future計劃于 2023 年 2 月 28 日召開特別股東大會,審議有關公司A 類普通股增發授權的提案。
“籌集1.35億美元資金是FF 91 Futurist沖刺最終量產交付不可或缺的資源保障,這些額外資金承諾的獲得為FF在2023年3月達到SOP里程碑的目標提供了一針強心劑。”FF全球CEO陳雪峰表示,“隨著這些預期資金的到位,我們必將實現FF 91 Futurist 盡快高品質高產品力的量產交付。”
Faraday Future在近幾個月通過Product and Technology Generation 2.0 (PT Gen 2.0)項目繼續在FF 91 Futurist的最終測試和驗證方面取得進展。從PT Gen 1.0到PT Gen 2.0的換代內容包括車輛和I.A.I (Intelligent. Autonomous. Internet)系統(FF 91 Futurist的核心先進系統,即智能、自動駕駛和互聯網)的重大升級。PT Gen 2.0包括 26 個主要系統和組件的升級。通過電動汽車領域的動力總成、電池、充電、底盤、內飾等13項關鍵升級,以及從計算、傳感、通信、用戶交互到I.A.I最新技術的13項關鍵升級。
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