旭輝控股集團(tuán)(00884.HK)發(fā)布公告，公司已訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，經(jīng)辦人已同意個別而非共同認(rèn)購將由公司建議根據(jù)一般授權(quán)額外發(fā)行5.88億港元于2025年到期的6.95%有擔(dān)保可換股債券(將與2022年4月8日發(fā)行的2025年到期的19.57億港元6.95%有擔(dān)保可換股債券合并并組成單一系列)。

假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價每股5.53港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換該等債券，則該等債券將可轉(zhuǎn)換為約1.063億股股份，相當(dāng)于在該公告日期公司已發(fā)行股本約1.21%；經(jīng)發(fā)行因該等債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后產(chǎn)生的轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約1.19%；以及經(jīng)發(fā)行因原債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后產(chǎn)生的原轉(zhuǎn)換股份及發(fā)行因該等債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后產(chǎn)生的轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約1.15%。

經(jīng)扣除傭金及開支后，認(rèn)購該等債券估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將為約5.84億港元。公司有意將來自認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作再融資，包括即將贖回人民幣16億元于2022年到期的6.70厘優(yōu)先票據(jù)，尚未贖回金額約為人民幣14.776億元。轉(zhuǎn)換股份須根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行。發(fā)行該等債券毋須獲股東批準(zhǔn)。原債券于新交所上市。公司將向新交所申請將該等債券于新交所上市，另公司將向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)將轉(zhuǎn)換股份于聯(lián)交所上市及買賣。